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2017年车险市场:新时代 新期待

发布者:阿强来源:

本篇文章4105字,读完约10分钟

近年来,中国汽车市场和汽车保险市场发生了深刻的变化。回顾2017年的汽车保险市场,我们可以把它放在过去五年的历史轨迹中得到一个更清晰的结论。

一.审查

行业增长进入瓶颈期

2017年1月至11月,车险市场保费收入6699亿元,同比增长10.34%。预计12月份月增长率将下降,年增长率将与2016年基本持平。年保费规模约为7530亿元。

2012年至2017年,汽车保险市场年均保费增长率为13.47%,明显低于2000年至2017年年均19.35%的增长率。特别是2014年以后,保费增长率呈现逐年下降并趋于稳定的趋势。

据中国汽车工业协会统计,2017年1月至11月,全国汽车销量达到2584.49万辆,同比增长3.59%,为近五年来最低增速。其中,乘用车销量2209.14万辆,同比增长1.91%;商用车销量为375.35万辆,同比增长14.79%。在客车低迷时期,随着国民经济形势的改善和商用车的升级,商用车实现了快速增长。预计年销量将超过415万辆,为历史最高,这是今年车险市场增长的主要推动力。

2017年车险市场:新时代 新期待

在商业票价变化导致的价格下降、行业内内生驱动力缺失、汽车销量稳步增长和行业外生驱动力缺失的双重影响下,行业增长进入了瓶颈期。如何突破瓶颈,继续成长,是行业面临的共同问题。

消费者结构进入迭代期

1.私家车的比例大大增加了。根据公安部交通管理局的数据,2016年私家车数量比2012年翻了一番。2017年6月,私家车比例比2012年增长16个百分点,达到76.1%。2012年,每100户家庭的汽车数量首次超过20辆,标志着中国进入汽车社会,2016年达到36辆,每1000人的汽车数量从2012年的89辆增加到140辆。它表明,汽车已经逐渐从奢侈品和身份象征演变为必需品和交通工具。

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表1:汽车拥有量和司机数量

2.二手车购买者的比例大幅上升。尼尔森的研究报告显示,2016年,中国汽车消费者中二手车购买者的比例达到46%,比2013年增加了11个百分点。

3.年轻人的比例增加了。罗兰·贝格的研究报告显示,2016年,20世纪90年代后的汽车消费比例为25%,比2014年的17%高出8个百分点。预计2020年将达到45%,20世纪90年代将逐渐成为主要的汽车购买者。

4.低端城市和农村地区的消费者比例有所上升。根据国家统计局的数据,2016年农村地区每100户家庭的平均汽车数量为17.4辆,比2012年增加了10.8辆。根据《汽车周刊》2016年的统计报告,在2017年计划购车者中,三线以下的城市和农村地区占77%,已成为新车增量市场的绝对主力。

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消费群体的变化催生了新的需求。一方面,汽车使用方式、习惯和环境的变化直接导致安全需求和风险特征的变化。另一方面,消费模式和偏好的变化将促进产品、销售和服务的多样化。汽车保险业务的销售模式和服务模式提出了新的要求,使得在商业票价改革初期得到缓解的供需矛盾再次凸显。

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市场结构已进入调整期

1.市场不合理竞争加剧,费用比例大幅上升。改革之初,汽车保险综合费用率下降。然而,自2016年以来,由于对改革趋势的预期,市场竞争突然发生了变化,非理性竞争行为明显加剧。2016年,汽车保险行业综合费率达到41%,为历史最高。2017年10月,中国汽车保险综合费率为39%。11个省市的消费率水平高于全国平均水平,达到40%以上。汽车保险市场有简单化和粗放竞争的趋势,这显然不利于市场的健康发展。

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2.市场进入了一个强有力的监管周期。2016年上半年,监管部门向综合成本比率超过预期值的6家保险公司发出监管信函,暂停汽车保险业务。2017年7月,174号文件出台,规定了一系列明确具体的禁止行为,整顿了车险市场秩序,市场进入强监管周期,市场秩序得到改善。

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3.利润状况严重分化。2016年,只有14家财产保险公司实现了汽车保险利润,占总利润的23%,预计2017年会出现类似情况。

4.中小学科发展薄弱。2017年,市场前三名主要参与者的市场集中度再次上升,超过了2015年的水平。业内普遍认为商业票价的变化对大公司更有利,一些保险实体还没有找到一条明确的发展道路,这使得它们对汽车保险业务越来越困惑。

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5.直销渠道大幅萎缩。从2012年到2015年,互联网车险保费收入和业务占比持续上升,但在2016年开始逐年大幅下降。2016年,保费下降44%,比例从2015年的11.5%降至5.8%,2017年9月进一步降至4.2%。然而,汽车经销商和个人代理等中介渠道发展迅速。直销渠道在失去固有的价格优势后,一直未能找到转型升级的方向和路径,也从未能扭转这一趋势。从长远来看,这将导致保险公司和中介机构之间的合作失衡,不利于车险市场的长远发展。

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商业票价已进入关键时期

2013年和2014年,监管部门确定了改革方向和逐步实施的原则,并于2015年6月启动了收费改革。2017年6月,第二次收费改革启动。结合各地区的实际市场情况,独立渠道系数和独立承保系数进一步扩大了空空间,使得车险价格降低,保险主体获得更大的价格。空室,同时通过价格改革,

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循序渐进的改革思路符合汽车保险市场的实际。此前的改革引入了费率浮动机制,增强了消费者的安全驾驶意识,扩大了保险覆盖面,取得了很好的效果。然而,如上所述,随着消费结构和需求的升级,人们对车险产品的期望不再局限于公平的条款和低廉的价格,而是在很多方面都有更高的需求。随着改革的深入,市场主体的混乱对改革寄予了更大的期望。发展中的新问题、改革中的新矛盾需要通过深化改革来解决。

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第二,前景

2018年开启了发展的新时代。新时代应该有更多的新期待。汽车保险业在以下几个方面值得期待:

展望未来:力争稳定在1万亿元以上

随着2018年优惠购置税税率政策的退出,商业票价改革将继续深化,税率水平将继续下降。预计2018年行业车险保费将继续保持平稳增长,增速将与2017年持平,行业将进入平稳增长期。

展望未来,如果汽车保险市场能够保持年均10%以上的增长率,2020年汽车保险行业的保费将超过1万亿。虽然目前似乎没有多少有利的支持,但可能性仍然很大。

首先,中国与发达国家在100户汽车拥有量、1000人汽车拥有量、驾驶员数量占总人口的比例方面存在较大差距,空汽车市场仍有较大发展,为汽车保险市场的发展提供了基础支撑。

第二,汽车保险市场正面临许多新兴领域,具有广阔创新空间的空将成为未来汽车保险市场发展的主要推动力。如果该行业能够加强创新,进一步释放需求,促进增长,万亿目标将更有希望。

期望2:用供给方改革解决矛盾

随着商业票价改革的深入和消费者结构的变化,公众多样化的保险需求与保险业有效供给不足之间的矛盾,以及业务规模不断扩大与服务能力滞后之间的结构性矛盾日益突出。这不仅是近年来汽车保险业发展的结果,也是行业进一步发展的动力和方向。

2017年车险市场:新时代 新期待

笔者认为,加强车险市场的供给侧改革应是深化商业票价改革的首要任务。有人建议,一个人应该抓住一个,把它放在一边。所谓捕捉,是指佣金水平,设定上限水平,从制度层面减少非理性竞争行为,保护消费者权益。目前的佣金水平已经严重偏离和错位。基于目前的市场现实,依靠保险主体的自愿监管,即使能够有效,其周期也会更长,成本也会更大,最终消费者会买单。所谓发布,是指进一步鼓励真正有价值、切实可行的新产品和新模式,通过创新释放市场活力,满足客户需求,化解行业矛盾。

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期望3:新业务形成新的发展动力

2017年4月,工业和信息化部、发改委和科技部联合发布了《汽车工业中长期发展规划》,规划了未来许多新的形式和新的领域。虽然这只是一个火花,但希望它能在不久的将来燎原,为行业的发展注入新的动能。

首先,新能源汽车。根据该计划,预计2020年中国汽车销量将达到3000万辆左右,2025年将达到3500万辆左右。到2020年,中国新能源汽车的年生产和销售将达到200万辆,到2025年,新能源汽车的生产和销售比例将达到20%以上,即超过700万辆。2017年9月27日,《乘用车企业平均油耗与新能源汽车点数并行管理办法》出台,进一步推动了新能源汽车相关政策的实施。新能源汽车的风险特征存在显著差异。到目前为止,行业中还没有新能源汽车的特殊产品,未来将会有很大的需求。

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第二,二手车。2016年,全国二手车交易量达到1039万辆,同比增长10.34%,首次突破1000万辆。2017年1月至11月,二手车交易量为1117万辆,同比增长19.96%。虽然二手车市场还存在很多问题,如行业规则、评估认证、信息透明度等。,保险业可以深入介入二手车领域,促进二手车市场的健康发展。

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第三,智能联网汽车。2017年12月14日,工业和信息化部发布了《推进新一代人工智能产业发展三年行动计划》,将智能网络化车辆列为率先突破的领域。计划到2020年,建立一个可靠、安全、实时的智能网络化汽车智能平台,并形成相关平台标准,支持高度自动化驾驶。智能联网汽车似乎还很遥远,但一旦实现,它将是汽车工业的一个颠覆性的变化。有些人认为汽车越聪明,就越没有必要。但是,笔者认为,新技术不可避免地会伴随着新的风险,汽车保险不会消失,而是会更有前途。

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期望4:市场主体实现转型和发展

回顾历史,高手续费、高回报、低价格的道路已经多次被证明是不可持续的。目前,汽车市场、汽车保险市场、客户群体、客户需求等诸多方面都发生了深刻的变化。市场主体应在产品创新、服务创新、运营模式创新等方面积极探索,牢牢把握消费者需求的核心,让消费者以合适的价格获得必要的保护,并在经营中形成鲜明的特色,从而促进供需平衡,实现良性可持续发展。

2017年车险市场:新时代 新期待

汽车保险业正处于千载难逢的发展机遇时期,而innovation/きだよだよ0/room又是一个极其广阔的区域,要将商业票价改到任重还有很长的路要走,经营管理的转型升级迫在眉睫。我相信,汽车保险业将迎来新的时代,满足新的期望,不断实现汽车保险业发展的新突破。

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