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汽车零部件优势企业进入新一轮的景气周期

发布者:阿强来源:

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汽车销售淡季不淡,汽车三包法即将实施,零部件企业门槛提高,优势零部件企业海外并购机会多。所有这些优势凸显出国内汽车零部件优势企业已进入新一轮繁荣周期。金茂交通网首席分析师罗百辉表示,对国内汽车零部件行业热销的乐观情绪推动了汽车零部件行业。虽然上半年汽车零部件出口相对惨淡,但国内市场却很温暖,这主要是由于国内汽车销量的意外增长。来自协会的统计数据显示,自年初以来,乘用车零售量的同比增长一直高于批发量的同比增长,这表明终端需求是坚定的,库存系数较低也证实了这一点。7月份,窄版乘用车零售量同比增长18%,比批发量高出两个百分点。7月份,销售总量略超预期,零售量增速快于批发量,进一步反映了当前国内需求相对强劲的态势。 根据中国汽车工业协会的最新统计,7月份全国汽车产销量分别为158.33万辆和151.63万辆,分别增长10.2%和9.9%。1-7月,汽车产量和销量分别为1233.5万辆和1229.86万辆,分别增长12.5%和12.0%。[/] 对汽车销售的过高预期将支撑汽车零部件上市公司的业绩。罗百辉表示,由于零部件市场的滞后,2013年蓬勃发展的汽车销售将延伸至零部件上市公司。未来,上市零部件企业的增长相对清晰,行业产能将通过空空间扩大和增长。目前,汽车零部件原材料的价格,如橡胶、钢材等。,都在下降,这将减轻企业的成本压力,增加利润,同时也给汽车零部件企业带来新的利益。 三包法提高了零部件企业的门槛。计划了七年的《汽车三包法》将于今年10月1日正式实施。这将有助于上市零部件公司获得订单和保持毛利率,从而实现强劲和持续的实力。 通过研究三包方法,可以看出零部件三包的范围包括两大总成,即发动机和变速箱、转向系统、制动系统、悬架系统、车身、前/后轴和13个易损件。上述法律法规对这些部分做出了明确而不灵活的规定。显然,对零部件的严格规定将不可避免地对行业产生深远的影响。就连一些企业也大声疾呼,害怕狼真的来了。当然,这只是针对那些通过造假来寻求市场利益的人。这对质量优秀的企业有好处。 三包法明确规定了汽车零部件的质量。用于维修家用汽车产品的零部件应是生产商提供或认可的合格零部件,质量不低于家用汽车产品装配线上的产品。这对于那些技术水平和质量控制能力与原始零件有所不同的企业来说将是一个巨大的挑战。因此,要想获得市场,就必须达到相关标准,这必然会提高相关企业的内部管理、产品技术和质量。一些无能或主要是假冒伪劣的企业将被淘汰,一个健康有序的市场将回到行业。 海外并购帮助中国企业在角落里超越。从博英投资到欧洲发动机技术,到钟鼎集团与外资合作打造超级环保发动机,从宁波胡阿祥一个接一个收购欧美零部件巨头,国内零部件企业纷纷展开了雄心勃勃的扩张和升级。中国的零部件产业仍然相当分散。如何摆脱同质化竞争,实现更高质量的生产,走向价值链的顶端,是行业健康发展的关键。包括收购海外资产在内的M&A,也是该行业未来转型升级的捷径之一。 M&A斗士、资深投资银行家王诗雨最近表示,2008年的经济危机是由西方第二次工业革命的红利造成的,因此不再有最初的周期性,也不可能看到欧洲危机的终结。这使得全球M&A拥有巨大的商机,导致资产被低估。在这种背景下,一些企业在西方市场优势的丧失并不意味着其企业优势的丧失。然而,中国有一个巨大的市场,它的成本可以降低0/房间。因此,全球M&A市场是巨大的。 此外,由于欧美一些零部件公司破产,部分市场份额被割让,而中国零部件公司将占据空.的市场份额通过并购,这些零部件公司无疑将获得进入这些高利润市场的门票。 此外,国内零部件制造商的高管认为,即使欧美复苏缓慢,国内企业仍可以开拓和抢占东南亚和印度市场,尤其是印度市场非常广阔,足以让中国零部件企业分享十多年。 客户合作正在深化。星宇股份进入快车道 作为国内乘用车灯具的领导者,星宇股份专注于R&D乘用车灯具的设计、制造和销售。该公司也是中国汽车车灯总成的主要制造商和设计方案提供商之一,并参与了多家汽车制造商几款新车型的早期同步开发。从目前的产品结构来看,它主要涵盖了汽车前灯、后组合灯、雾灯、刹车灯、转向灯等。 今年以来,星宇有限公司与下游客户的合作不断深化,包括上海大众、一汽大众,以及日本汽车中的丰田、日产,这可能会带来沉重的业绩。此外,通过在中高端乘用车中装配led灯,增加高端产品的比例可以提高整体毛利水平。 提高国产化率,开拓development/きだよだよ0/At市场,中国汽车股份有限公司所在的汽车零部件行业竞争相当激烈,几家合资汽车公司占据了行业的制高点。公司的战略偏向于高端合资企业市场,以确保公司产品的毛利水平。近年来,随着国内乘用车市场的快速发展,几大车灯巨头不断提高其国产化率,不断增加工厂,提高产能。公司也分享了乘用车快速增长的蛋糕,保持了相对较快的增长水平,与四大合资汽车公司的规模差距不断缩小。 从下游客户分布来看,目前公司的合作客户涵盖了德国、日本、法国和美国的主要汽车公司,包括一汽大众、一汽丰田、上海大众、上海通用等。据公司披露,2012年,公司前五名客户的营业收入为9.92亿元,占总收入的75.29%。 据分析人士介绍,一汽大众捷达车成套车灯成功量产配套后,星宇有限公司获得了大众的认可,成为大众在中国的供应商,与上海大众、一汽大众的合作不断深化。公司新工厂和R&D中心实验室的建立进一步提升了品牌形象,赢得了一汽大众的认可。速腾、宝来、迈腾和高尔夫等畅销车型的匹配数量增加,给公司业绩带来快速增长。 在日本车方面,目前公司已经与一汽丰田、广汽丰田、东风日产一起逐步开发新车型,并将逐步增加销量。市场参与者预计,日本汽车的新车型将在今年下半年陆续推出,公司的日本汽车配套数量将走出低谷,销量将逐步增加。 led车灯开始发展。2013年5月,星宇有限公司投资5.88亿元投资的年产50万套led车灯及配套项目获得股东大会批准。该项目是公司增加led灯数量的重要一步。建成后,预计年营业收入8.55亿元,净利润1.86亿元。项目建成后,预计将为公司发展高端客户和增加市场份额打下坚实的基础。 据分析师罗百辉介绍,目前公司的车灯产品已经覆盖了从低端卤素灯到高端led和afs灯的全系列产品,客户群也覆盖了低端自主品牌和奥迪等高端合资品牌。在与具有先发优势的外国品牌的竞争中,星宇股份的份额随着其成本优势而增加。下游市场的开放也让公司看到了高端产品带来的增长机会。根据2013年半年度报告,公司上半年新增的R&D费用中,有一半投资于led光源、afs等高端产品系列的研发。毛利率高于30%的高端产品线的不断丰富,有望提升公司的整体毛利率水平。 除了为欧美合资汽车公司提供配套设施外,星宇股份与国内民族汽车品牌的合作也不断深化。据报道,该公司目前与奇瑞的合作已经深化,共同开发最新的led头灯,并已大规模生产和应用于奇瑞的Tiggo和其他高端车型。 对此,分析师预测,未来将有更多自主品牌的车型加入led灯的应用,与自主品牌的合作也将为公司提升技术实力带来实质性的进步。值得一提的是,该公司在led灯领域的技术优势可以从其参与制定国家标准中看出。国内市场的复苏比预期的要快。宁波胡阿祥继续保持高速增长。自今年年初以来,汽车行业已经复苏,一些汽车零部件公司开始过上好日子。今年整个汽车行业的同比增长率可能达到15%-16%。 据报道,增长主要来自国内市场,目前国内市场占公司收入的四分之三,这个市场有很强的利好预期。宁波胡阿祥专业生产汽车零部件,主要生产内外部装饰件、金属零件(主要是排气系统)和汽车电子零件。从2012年的情况来看,内饰和外饰部分占营业收入的69%,其余分别是金属部分22%,电子部分7%,其他部分1%。原始客户主要包括上海大众、一汽大众、上海通用、天津一汽丰田、东风日产等。在此基础上,公司 统计显示,自2005年上市以来,宁波胡阿祥营业收入复合增长率达到46.32%,而同期乘用车销售复合增长率为21.46%。该公司的主要精力一直集中在汽车零部件行业,其董事长已公开表示,他将坚持自己的主要业务,不会轻易将多元化业务扩展到汽车以外。 近年来,公司通过新的国内基地和海外收购初步完成了全球布局。通过收购德国hib,该公司在红木珠宝小市场的市场份额达到50%。去年,该公司与全球汽车珠宝老板佛吉亚达成了一项战略协议。最近,公司收购了佛吉亚成都49%的股权,双方的合作开始逐步实施。国内自有基地方面,成都基地已于去年投产,佛山华南基地也已建成,目前已开始小规模生产。 虽然宁波胡阿祥是一个传统的制造业,但它走的是高端路线,其主要优势是充裕的现金流。公司秘书长说,公司的现金流每年都高于净利润。由于他们都是像大众这样的高质量客户,他们会在到期时自动还款,并且没有催款。 充裕的现金流不仅为公司在疲软的市场环境下的收购和扩张提供了条件,也为上市公司妥善管理市值提供了一定的资金。数据显示,自去年以来,宁波胡阿祥进行了大规模回购,不仅提高了大股东持股比例,还通过适当的财务扩张提高了净资产收益率。这种在a股市场罕见的操作引起了良好的市场反应。 智能化是大方向。汽车电子行业未来肯定有市场,其技术壁垒相对较高,产品附加值也较高。据报道,除了目前的内饰行业,该公司将在下一步增加对汽车电子的投资。早期,公司参与德国海尔巴克品牌汽车电子公司,并在中国成立汽车电子合资公司。这些产品涉及高科技产品,如报警器、燃油泵控制模块和无钥匙进入系统。 下游需求旺盛。钟鼎股票的高增长是可以预料的。 汽车生产和销售的稳步增长,以及高铁建设的再次加速,使得上游零部件供应商钟鼎股份公司继续书写高速增长的故事。今年上半年,公司的业绩有望超过去年业绩的增长率。更值得期待的是,公司参与的环保引擎在7月份成功点燃。随着人们对环保理念的日益认可,其前景极其广阔。将来,光是这台发动机就能给公司带来很多收入。 钟鼎有限公司在国内密封件及特种橡胶制品行业处于领先地位,在R&D、生产、销售、服务等综合实力以及销售收入、出口收益、总利润、主导产品市场份额等具体财务指标方面均居国内行业首位。2012年,钟鼎实现营业收入33.69亿元,同比增长10.35%,净利润5.17亿元,同比增长74.61%,业绩喜人。今年第一季度,公司净利润为1.3亿元,同比增长31.35%。今年上半年公司业绩的增长率有望超过去年全年的增长率,一份精彩的半年度报告将再次出炉。 从技术角度来看,经过30多年的发展,钟鼎公司在配方技术和模具制造方面一直走在同行业的前列。然而,公司的一个突出特点是实施走出去战略,加大海外并购和扩张力度,引进和吸收欧美的先进技术和工艺,大力引进先进的工装和设备。至此,钟鼎控股公司钟鼎电力7月份点燃的环保发动机项目成为近期资本市场的一个重要话题。 这部分被认为是一个重量级的环保引擎,可以与特斯拉的环保理念相媲美。它的技术来自ecomotors。2011年5月,钟鼎股份有限公司的控股股东钟鼎集团和全球optima llc共同投资1800万美元建立了一个动力研究基金,以支持ECO MOTORS的opoc发动机开发。与目前传统的涡轮增压柴油机相比,opoc发动机每100公里重量减少30%,体积减少25%,油耗减少50%。它具有功率大、重量轻、热效率高等特点。它是世界上第一台技术先进、节能环保的新型发动机。opoc发动机的不同版本可以使用不同的燃料,如柴油、汽油或压缩天然气。发动机已成功点火,目前正在进行其他基础设施工作。试生产后,我们将提交发动机性能测试,测试通过后,我们可以批量生产。该公司相关负责人表示。 据了解,钟鼎电力一期工程将于2014年投产,生产能力为15万台opoc发动机,销售收入约20亿元。据行业分析师称,钟鼎持有钟鼎电力5%的股权,但未来不排除继续收购钟鼎电力股权的可能性。 目前,特种橡胶产品的应用多元化步伐加快,正从传统的汽车行业扩展到家电、消费电子、航空空航空航天、油气、铁路、工程机械等领域。由此看来,钟鼎公司的下游市场也正在从汽车向多个行业推进,公司正在努力摆脱对单一汽车市场的依赖。 高铁市场也是该公司的一大亮点。钟鼎早在2010年4月就成功进入高铁市场,高铁建设的加速肯定会提升公司子公司天津龙飞的盈利能力。根据该公司此前的公告,天津龙飞已获得多份高铁线路订单,并于5月份与铁道部指定生产铁路扣件和预应力混凝土轨枕的企业巢湖铸造厂签订了合同价值5526万元的《材料供应合同》。

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