行业资讯

客服

简介

   进口汽车配件网总部设立在广州市越秀区致友汽配城,26家合作伙伴战略遍布全国。主要经营适用德国奔驰、宝马轿车以及路虎、保时捷、本田、奥迪、凯迪拉克全车汽车配件的销售业务。业务以广东广州为中心,辐射国内一二三线城市,分销网络遍布全国,配件采取就近仓库发货,保证质量同时更保证货运物流时效。

行业资讯

汽车配件 > 行业资讯 > 车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

发布者:阿强来源:

本篇文章6054字,读完约15分钟

中国的汽车保险费用已经转变为中间环节,二级保险费用也有所改变,但市场却深受困扰,尤其是对大多数中小财产保险公司而言。仅在2017年第一季度

十家保险公司实现承保利润,汽车保险费增长率也大幅下降。随着改革的深入,财产保险企业面临的形势是什么?

收费改革促进了汽车保险市场的商业化,这对行业是一个巨大的挑战。市场商业化的症状是产品同质化、客户价格敏感度提高、转换成本降低和市场竞争加剧。纵观许多发达国家的车险收费改革历程,无论采取何种改革路径,最终都有四个共同点:市场集中度更高、综合成本率更高、同质竞争向差异化竞争转化、多元化经营水平更高。在收费改革的过程中,市场主体之间不合理的高成本竞争抢占了地盘,吃得少,吃得多;在乱世,也有新人才的崛起。颠覆分子创造了新的商业模式,给行业带来了新的活力。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

中国汽车保险费率改革的进程注定充满艰辛,但这可能是最糟糕的时刻,也可能是一个重塑自我的机会。一个保险公司能否抓住机遇,取决于它能否运用内部力量,实现突破和颠覆。我们坚信这也是最好的时机。

从2017年第一季度的情况来看,根据中国保监会的数据,汽车保险费的增长率仅为6.6%,而2016年为8%。市场竞争变得更加激烈。在高成本竞争的环境下,汽车保险业的整体盈利能力非常严峻,中小企业普遍亏损。根据各保险公司披露的数据,2017年第一季度,在保费收入排名前10位的汽车保险公司中,有3家公司发生承保亏损,而在排名11至30位的20家保险公司中,只有2家实现盈利,其余为亏损。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

从不同渠道看,变化趋势也很明显。从不同渠道来看,保险公司网上销售汽车保险同比负增长66.6%,假冒网上销售业务回归传统渠道。然而,以蚂蚁金融服务为代表的网上直销业务在第一季度增长迅速;传统销售渠道受缺乏价格优势和监管自律的影响,增长率降至6.9%;传统渠道增长13.7%,明显快于在线渠道。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

中小企业的困境在于渠道缺乏多样性,往往无法与主流传统渠道中的龙头企业竞争,比如溢价较高的汽车经销商,或者过去的直销渠道是一些中小企业生存的基石。随着收费改革的深入,一些前景逐渐黯淡。每个频道的生存空在哪里,有什么不同的反应吗?

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

直销渠道:成本压力越来越大,数字化转型指日可待

在收费改革的背景下,售电的价格优势不再,但售电中心的固定成本是传统渠道所没有的负担。收费改革后,电力销售面临来自传统渠道的巨大挑战。为了挽救这种局面,各大保险公司都加大了售电市场的成本,而售电处于低利润或无利可图的局面。收费改革前,平均市场成本在15-20%之间,收费改革后,平均市场水平在30-35%之间,从盈亏平衡的角度来看,已经达到了上限。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

第二次收费改革后,由于来自传统渠道的成本压力,预计直销成本不会立即下降。生产率提高和精益运营带来的劳动力成本优势成为企业生存的关键。另外,要尽快培育网络和手机销售形式的市场接受度,减少对成本较高的固定席位的依赖。如下图所示,第一级保险企业和第二级保险企业的主要成本差异体现在人力上。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

传统渠道:复杂的情感

首先,汽车经销商的承保利润较好,但由于乘用车市场放缓,保费增速放缓,因此迫切需要寻找新的增长点。目前,汽车经销商渠道主要呈现三大趋势:

据估计,2015-2020年乘用车市场总体增长率将降至4.5%,但细分市场仍有机会,如一二线城市消费升级;

汽车经销商的业务结构转向多元化。未来经销商业务结构将向多元化结构转变,新车销售、二手车销售、保险融资和维修的分布相对均衡,保险公司可以考虑拓展合作模式;

原始设备制造商中经销商关系的变化。原始设备制造商和分销商之间的关系正从游戏转向合作。市场上的主要汽车经销商正在向集团化发展;受整合资本、投资回报和原始设备制造商干预的影响,区域分销商将成为未来的主流。

在汽车经销商渠道的发展过程中,关键点是销售员对市场的明锐捕捉、对汽车经销商的持续关注和对维修资源的持续投入。入口点选择正确,后续也应该正确。

第二,个人代理:他们增长迅速,但他们的生产能力和政策质量令人担忧。2015年8月,中国保监会取消了对保险销售人员的资格审批,个人保险代理人数从2014年的325万激增至2016年的800万。有寿险业务的保险公司正积极利用寿险代理人渠道拓展汽车保险业务。独立个人代理渠道对汽车保险费的贡献也在迅速增加。例如,平安同时建立了综合开发团队和展览业务。然而,由于独立个体代理商团队通常销售各种产品且管理松散,如何进一步优化生产能力是该渠道发展的关键。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

第三,专业代理:极化、平台化和数字化。一方面,代理公司两极分化。由于监管部门对保险中介机构准入门槛的逐步提高和市场主体经营水平的提高,保险中介市场进入整合期,大中型代理公司以两个速度发展,形成两极分化的局面,大型专业代理机构向集团化发展。另一方面,代理公司的平台化和数字化趋势明显。其中,大型代理商已经投入大量资源改造互联网;而中小型机构则试图组建一些松散的科技联盟来分享技术和资源。例如,汇金保险中介联盟和江泰共享合作联盟已经在业内建立。互联网公司也开始加入保险市场。例如,阿里和京东分别开通了保险销售渠道。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

在过去的几年里,专业代理公司的数字化转型一直快速而坚决,但保险公司的数字化转型速度却没有完全跟上,这值得反思。财产保险公司似乎被基于平台的专业公司绑架了。由于大型财产保险公司为了保持车险保费的规模和增长率,以较高的成本进入专业渠道,该渠道的承保利润接近于零,甚至一些中小企业也在亏损。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

综上所述,财险企业在深化收费改革的过程中,只有通过适当的渠道切入,培养内部实力,实现数字化转型,才能获得0/0的费率。

从国际经验中学习如何面对挑战或避免竞争?

中国的财产保险企业目前正在进行费率改革,因此,发达国家在费率自由化过程中的一些情况和企业做法值得我们借鉴。

主要发达国家经历了汽车保险费率自由化的过程:美国采用属地监管模式,德国和日本采用一步到位模式,韩国和台湾采用分步到位模式,这与中国的市场环境非常相似。

不同的改革模式也直接导致不同的市场反应。德国和日本在一至两年内基本完成了收费改革,但市场反应激烈,恶性竞争严重,集中度迅速上升,平均汽车溢价迅速下降。综合赔付率一度升至95%,整个财产保险业的合并进入高潮。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

韩国和台湾是一条循序渐进的道路。市场过于稳定。收费改革后,保险产品的种类得到了改进,以满足不同客户群体的个人需求。渠道转型、网上销售模式的快速发展和客户满意度的快速提高。

虽然改革路径不同,但很明显,在这些国家和地区的收费改革期间,市场有四个共同的关键变化。

首先,市场集中度变得更高。马太效应很明显,领先的大公司占据了更大的市场份额。市场并购更加频繁,一些中小企业被淘汰。例如,在韩国,从1996年到2006年的十年间,前三大公司的市场份额增长了近5%。

二是综合成本率普遍上升,盈利能力下降。收费改革后,大多数国家的综合成本率稳定在105%-110%的水平范围内。例如,在韩国,1995年至2015年间,综合成本率从约96%上升至105%-106%。

第三,市场已经从同质化转向差异化竞争。特别是对于中小汽车保险公司来说,渠道创新和产品创新更加频繁:关注客户细分,增加钱包份额,提高精细化定价能力。在这个过程中,由于渠道成本低,数据和信息完整,网上销售渠道在各个市场发展迅速。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

第四,多元化经营。汽车保险公司扩大产品组合,平衡业务结构,提高盈利能力。汽车保险业务的盈利能力普遍下降,非汽车财产保险产品市场发展迅速,被称为利益保险。根据韩国的经验,在费改前,汽车保险费占70%,但经过20多年的发展,其汽车保险比例已经下降到50%,非汽车保险业务发展迅速。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

收费改革的道路是不同的,但在收费改革过程中,各国仍表现出上述四个共性,中国市场大形势的趋势是相似的。

每当一个行业经历商业化改革,不可避免地会出现短期价格战和高成本竞争。通常有两种策略:

避免竞争、寻求差异化、减少或避免业务商业化,具体战略路径包括重新细分市场、产品创新或退出市场;

面对竞争,调整商业模式寻求商业化机会,主要战略路径包括持续优化成本、打造低成本品牌、创新流程或控制流程。

基于汽车保险行业的现实,我们认为细分市场、不断优化成本、打造另一个低成本品牌、创新流程或控制渠道是有意义的。

就再细分而言,当市场鼓励竞争时,最终会有小的竞争对手参与市场细分。Progressive就是一个很好的例子,它主要针对那些信用良好但去年脱离危险的客户。他们发现这些客户在续保时无法从原来的保险公司获得好的价格,但他们确实是高质量的客户,所以进步积极争取这些被迫转换者,在垃圾中寻找宝藏。英国保险公司也在收费改革期间积极为年轻司机推广汽车联网设备,并通过记录和分析车主的驾驶行为来寻找新的高质量客户群体。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

在成本优化方面,progressive和geico通过对数字效率的不懈关注,建立了具有成本优势的竞争地位。

在创造低成本品牌方面,最具代表性的是huk通过创造新的直销品牌而获得的品牌优势。胡克-科堡是德国领先的财产和事故保险公司。2000年,它推出了保险直销业务,并建立了huk24。huk24是德国市场的领导者,在保险直销领域排名第一,为huk-coburg的汽车保险业务贡献了超过24%的份额。huk24的故事是成功市场细分和低成本运营的典范。huk24有三个主要的成功因素:

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

明确的市场定位和目标客户:传统的虎克品牌主要针对高收入人群,尤其是公务员。huk24的建立主要是针对那些关注价格、偏好网络渠道但不关注保险代理日常服务维护的客户群体。huk24的产品价格明显低于huk

网络是主要渠道,具有成本优势:huk24的客户主要是网络,在少数情况下,电话和营销被广泛介绍给在线合作伙伴。同时,其在线服务功能强大,为客户提供贴近客户的索赔和高附加值服务。传统的huk品牌主要通过电话、电视和线下咨询服务获得客户;

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

提供便捷良好的客户体验:通过网络为客户提供简单标准的产品,客户可以自行完成购买和服务,共享母公司强大的维护网络。

此外,通过流程创新,中后台的优化将为市场中前台的开支留出足够的空空间。德国安联是流程创新的典范。在过去的10年中,nps已经被用来监控客户体验,输入流程优化的需求,并通过端到端的精益流程优化机制不断实现流程创新。通过这一努力,整个公司实现了大约15-20%的成本节约。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

最后,在控制渠道方面,最好的例子出现在空航空工业的商业化时期。在线机票代理商的兴起打破了传统的机票销售模式,使得航空公司空公司控制票价的能力消失,迫使机票价格的透明度提高,促进了机票的商业化,挤压了整个行业的利润。空航空公司接受并拥抱这种情况的再现。五家空航空公司建立了orbitz第三方机票平台,以增加销售渠道,促进机票商业化,保持对价格条款的控制,增加新竞争对手的进入壁垒,并收取在线交易费用

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

收费改革期间和之后国外市场的这些做法值得中国财产保险公司借鉴。市场一体化的趋势是不可逆转的,那些能够留下来的人将是能够随着这一趋势转变的强者。

未来之路是练内功,顺应潮流

中国一半以上的汽车保险费用改革预计将持续2-3年。现在,第二次收费改革即将实施,第二次收费改革后,中国汽车保险市场的竞争会不会更加激烈?事实上,对许多汽车保险公司来说,这是一个好时机,因为市场游戏规则的变化往往会导致市场结构的另一个变化。但对许多保险公司来说,这也是最激动人心的时刻,而游戏规则的改变将使许多保险公司最终从市场上消失。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

这个时候我该怎么办?提前计划,练内功,顺应潮流,创新模式。

第一是做好精益运营,第二是大数据应用在营销和定价方面都至关重要。三是电网迁移的整合。越来越多的客户从互联网和应用中流失,然后通过电力销售得到提升。这三点在过去可能没有得到重视,但现在它们可能已经成为汽车保险公司生存的关键。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

首先,在精益运营方面,主要是提高生产能力、优化端到端流程和建立成本优势。

精益运营在直销渠道中非常有用。在列表管理和座位管理方面仍有很大的空空间,以提高直销能力。通过优化中央管理和提高生产能力,大多数中型保险公司已经将其劳动力成本降低了至少2-3个百分点空。

在传统渠道中,最重要的是精益活动量管理,以提高销售能力和服务能力,特别是对于销售周期长的渠道,销售效率管理应该通过关注活动量、活动重点和活动质量来实现。汽车保险公司应逐步从过去的粗放式管理模式过渡到利用销售漏斗来了解项目进度和各营销环节的瓶颈。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

除了前端,还有很多方法可以优化中后端的车险流程:首先,流程简化了吗?第二,流程标准化了吗?第三,哪些流程环节可以通过集中化实现效率提高和成本节约?第四,哪些操作可以外包?第五,我们能应用更多的数字化和自动化手段吗?第六,管理可以更优化,减少不必要的资源投入吗?例如,人身伤害案件中,行业赔偿总额占45%以上,一直困扰着各大汽车保险公司,黄牛党和不尽人意的鉴定机构的出现给汽车保险公司带来了控制赔偿的压力。根据波士顿咨询公司的项目经验和计算,通过优化人身伤害流程、提前介入和减少诉讼,将诉讼转为协商后,案件的平均赔偿可减少20-30%左右。在受伤案例的早期增加人文关怀也将提高客户体验,减少客户焦虑,增加客户对保险公司的信任。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

其次,在大数据的应用中,通过大数据分析提高了定价能力和营销准确性。

收费改革后,各大保险公司相继推出了收费与赔偿挂钩,但由于数据维度和数据质量的限制,各保险公司风险定价结果的差异有限。随着网络迁移渠道的发展和大数据应用的兴起,汽车保险公司可以发现更多关于人为因素和行为的信息,如教育和专业背景、里程、驾驶年限等。,以便更准确地定价。美国在大数据的应用方面处于领先地位。Geico公司通过设置在线保险问题和与第三方公司合作获得丰富的数据。例如,facebook上的一些爱好、社交场合和其他数据也有助于他们对风险进行定价。geico通过系统分析发现,教育程度、婚姻状况、性别、工作状况和驾驶行为与美国市场的风险密切相关。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

三是在电网迁移和融合方面,通过推送系统信息进行销售准备和跟进,通过数据分析提高推送时间和内容的准确性。

推送系统信息的好处是:通过向潜在客户推送信息,最大化潜在客户的接触面;通过定期推送系统信息以保持与客户的联系,提高了销售效率并节省了人力。同时,联系潜在客户和不想继续以间接方式投保的客户,以尽量减少客户的阻力。

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

现在是一个烟雾和革命的时代,但市场规则对所有保险公司都是公平的,关键是汽车保险公司如何才能变得更好。相信通过内部力量的实践和经营模式的转变,中国的汽车保险公司将在管理能力和经营能力上更上一层楼。汽车保险业未来将面临更多挑战,包括

车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战

汽车的出现和更多其他行业的介入,要求汽车保险企业提前布局。无论如何,我们相信在收费改革之后,我们将看到一个全新的汽车保险业,并推动整个保险业向前发展。

上一篇:吉利帝豪混动版下半年上市 油耗仅1.5升

下一篇:当消费者不再想买车,共享服务理念能拯救汽车制造厂商吗?


标题:车险费改行至中段 未来行业将面临更多挑战    地址:http://www.gzaaa.cn/new/2756.html


特别声明:本站的所有文章版权均属于进口汽车配件网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,违背上述声明者,我们将追究其相干法律责任。