车用发动机增势明显 市场进入新的扩张期

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中国汽车工业协会最新一期《中国汽车工业产销通讯》显示，2013年上半年，汽车产量和销量均超过1000万辆，分别为1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.83%和12.34%，同比分别增长8.75%和9.41个百分点，呈现稳定增长趋势。其中，乘用车产量和销量分别为866.45万辆和866.51万辆，同比分别增长14.02%和13.81%；商用车产量和销量分别为208.72万辆和211.71万辆，同比分别增长8.15%和6.68%。

汽车发动机市场增长明显

在汽车发动机市场，6月份，包括统计在内的58家汽车发动机企业分别生产和销售了154万台和154.94万台发动机，分别比5月份下降了7.70%和8.27%，比2012年上半年同期分别增长了9.10%和5.60%。6月份汽车发动机的月产销量可达150多万台，总体来说并不乐观，这显示了这个市场本身的强大特征。1-6月，汽车发动机的生产和销售分别为994.73万台和992.88万台，同比分别增长11.87%和10.68%。

据生产统计，上半年，在58家汽车发动机企业中，一汽-大众、上汽-通用-五菱、上海通用东岳动力、上海大众动力、重庆长安、东风日产乘用车、广西玉柴、北京现代、长城汽车有限公司、柳州五菱刘基、柴蔚控股集团、上海大众、神龙、吉利控股、柴权等企业的累计产量均位居前15位。与去年同期相比，前15名企业发生了很大变化。虽然前三名企业的排名与去年同期持平，但几乎所有从4到15的企业都发生了变化。显而易见，长城汽车股份有限公司、柴蔚控股集团和柴权进入前15名，而原奇瑞、沈阳航天三菱、广汽丰田发动机等进入前15名。退席。此外，明显的变化是柳州五菱柳汽从去年的第6位下降到今年的第10位，而广西玉柴和柴蔚控股集团这两家重型柴油机公司分别从去年的第9位和第17位上升到今年的第7位和第11位，反映了微型商用车的发动机低迷和重型商用车的复苏。

就生产规模而言，上半年月平均产量在1万台以上的企业有43家，比上年同期增加1家；有28家企业月平均产量超过2万台，比去年同期增加2台；有21家企业月平均产量超过3万台，比去年同期增加2家；有15家企业月平均产量超过4万台，比去年同期增加3家；有9家企业月平均产量超过5万台，与去年同期持平。根据这些数据，企业的数量正在从平均月生产10，000多台增加到平均月生产40，000多台，表明整个行业已经进入新一轮的扩张。然而，集群中只有产量最高的企业数量(月平均产量在5万台以上)保持不变，这再次表明扩张期的市场格局是各生产层次的企业全面开花，而最重要的企业保持相对稳定，这不同于整体市场停滞的特点。

从生产集中度来看，前五名企业的生产集中度为28.65%，比上年同期高0.90个百分点；前12家企业的生产集中度为51.54%，比去年同期高0.15个百分点。可以看出，即使在新的扩张期开始时，在整个市场进入相对稳定的增长期后，超大型企业和大型企业的生产集中度都略有提高，其市场主导地位进一步巩固，表明经过一年多的整合和结构调整，市场结构比一年前更加合理。

柴油发动机市场上半年出现逆转

在车用柴油机方面，6月份统计的22家柴油机企业分别完成生产销售26.14万台和28.23万台，分别比上个月下降15.78%和15.81%，同比分别增长17.78%和17.64%。与去年同期相比，柴油机市场明显逆转；上半年累计生产销售柴油机193.92万台，增长10.86%；累计销售195.29万台，增长6.60%。具体来说，上半年有10家柴油机企业的月平均产量超过1万台，比去年同期减少了两家。虽然各企业的产销增长率差异很大，但由于后续企业的产销相对增长，柴油机市场整体产销仍保持良好的增长态势。如果前12名柴油机企业的产量仍排序的话，排序为:广西玉柴、柴蔚控股集团、安徽柴权、一汽集团、江西江铃、昆明云内、东风汽车、山东华源东莱、北汽福田、东风朝柴、长城汽车和中国重型卡车。随着柴蔚控股集团合并潍柴动力羊柴的报告数据，其排名上升至第二位；其他企业包括江西江铃、山东华源东莱、北汽福田、长城汽车有限公司和中国重型汽车股份有限公司

在柴油机企业中，上半年月生产5000台以上的14家企业中，有5家企业累计同比增速超过两位数，分别是柴蔚控股集团(34.27%)、北汽福田(26.94%)、广西玉柴(21.73%)、安徽柴权(16.56%)和山东华源东莱。只有两家企业的同比累计降幅超过两位数，即长城汽车有限公司(14.61%)和东风朝柴有限公司(12.29%)。其他累计同比负增长的企业有昆明云内、庆铃汽车和安徽江淮，但降幅不大。与去年柴蔚控股集团、中国重型卡车集团、东风汽车有限公司等几家重型柴油机制造商累计同比下降30%以上相比，今年的车用柴油机市场可谓是一个转机。

上半年汽油发动机市场继续稳步增长

在车用汽油发动机方面，6月份统计的44家汽油发动机公司分别完成了127.76万台和126.57万台的生产和销售，分别比上个月下降5.82%和6.42%，分别比上年同期上升7.49%和3.22%；上半年汽油机累计产销量分别为800.2万台和796.92万台，同比分别增长12.10%和11.70%。汽车汽油发动机市场在半年内可达到800万辆左右，这表明整体乘用车市场仍有相当大的空空间。看来，作为最大的基础盘，单车用汽油发动机的数量可以证明，如果年度总产量和销量继续达到新高，它必须首先由汽油发动机市场驱动。

在汽油发动机企业中，今年上半年，月平均产量较大(万辆以上)的企业中，同比累计增幅较大(累计增幅超过20%)的企业有:比亚迪(112.02%)、长城汽车有限公司(84.29%)、哈尔滨东安汽车发动机(69.36%)、上海通用(56.05%)、安徽江淮(50%)、南京汽车集团(36.67%)、一汽汽车(29.76%)、北京同比降幅较大(15%以上)的企业有:哈尔滨东安汽车动力(53.26%)、天津一汽李霞(34.64%)、长安铃木(21.95%)、上海大众(17.14%)、奇瑞(16.65%)和东风日产乘用车(16.65%)