汽车业定调2018 稳中有进 结构升级

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近日，中国汽车技术研究中心数据资源中心发布了中国汽车市场终端零售数据。数据显示，2017年，中国汽车市场销量为2804万辆，同比增长2%，较2016年同期15.5%的高增长率大幅下降。其中，乘用车全年销售2453万辆，同比略有下降0.3%，成为汽车市场。低增长的主要影响因素；商用车年销量351万辆，同比增长20.8%，规模再次突破350万辆，仅次于2010年的历史高点。

受2016年底车辆购置税政策调整和新能源汽车补贴政策下降的影响，2017年乘用车市场呈现出明显的调整迹象。经过1月份的短暂下滑和2、3月份的调整，第二、三、四季度的销售额分别增长了6.6%、7.6%和2.4%，4-12月份的累计销售额增长率为5.1%，好于全年。在商用车领域，一方面，全年经济环境稳定，基础设施投资保持高位运行，为商用车市场提供了增长基础；另一方面，由于全面严格执行超载超限控制，自行车运力下降导致商用车运力不足，这促使市场终端集中采购需求急剧上升。

-德国品牌忠诚度领先

根据自主品牌超越韩国法律体系的数据，2017年，就中国汽车品牌忠诚度而言，主流品牌呈现金字塔形:顶层为德国，中间层为日美法律体系，底层为中韩法律体系。

中国汽车中心数据资源中心的置换数据显示，德国梅赛德斯-奔驰、奥迪、宝马和大众的品牌忠诚度约为20%~30%。德国用户形成了一个相对较大的整体核心用户群体，整体用户流失率为47%，其他外资部门超过70%。日美主流品牌的忠诚度在10%~20%之间波动，五菱是唯一进入这一范围的自主品牌。据了解，日美产品都有独特的优势，一些消费者认为其存在明显的不足，综合实力弱于德国产品，这使得日美产品形成了一个相对固定的消费群体，但其核心用户数量低于德国品牌。长城和长安的品牌忠诚度接近10%，全面超越韩国和法制。

在整体市场下滑的背景下，2017年越野车年零售额达到1024万辆，同比增长14.6%。尽管增长率有所下降，但它仍是唯一保持正增长的细分市场。旺盛的供需促进了suv市场的快速发展。首先，从消费者购车意愿来看，去年越野车达到消费者购车意愿的45%，并且已经连续五年成为消费者购车的首选，无论是新购还是新购，消费者对越野车的偏好都更高。和救赎。其次，suv车型的数量持续增长，涵盖了所有的价位。据统计，2017年，suv市场共推出1631款SUV车型，占新增乘用车总数的近一半。丰富的车型满足了所有阶层的需求，并在很大程度上转移了汽车和中高端多功能汽车的需求。

-商用车符合去年的主要政策

在商用车方面，2017年，重型卡车销售103万辆，同比大幅增长54.3%，销量达到历史最高值。主要原因有两个方面:一是公路、铁路、机场等一大批基础设施项目相继开工，带动了工程重卡市场。快速增长；二是随着新gb1589标准的实施，超载超限控制全面严格执行，导致重型汽车道路物流运输市场容量缺口约30万辆，促使市场终端集中力量增加采购。其中，拖拉机市场受超载影响最大，全年终端零售额达到52.5万辆，同比增长54.7%，对重型卡车的贡献率提高到51.0%，成为重型卡车市场增长的主要驱动力。

数据显示，2017年，售出156万张年轻卡，同比增长16.3%，同时使用了50.3万辆轻型卡车，同比增长29.3%。谈到原因，中国汽车中心数据资源中心的专家表示，首先，2017年，国家相继出台了一系列促进物流业发展的重要文件，网上购物市场的繁荣推动了物流业的快速发展和物流专用车需求的增长。同时，由于居民消费的升级和对食品安全的重视，防寒车等产品越来越受到青睐；第二，城市化进程继续推进，更多的人涌入城市，政府财政支出稳步增加，用于维护城市环境的垃圾清扫车、环卫车等特种作业车辆大幅增加。就轻型乘客而言，随着低端越野车和越野车在农村市场的普及，农村公共客运市场被私家车所取代，中巴市场销量如悬崖峭壁般下滑。宽体轻型客车正逐渐成为轻型客车市场的主力军。

-suv将在2018年保持高增长

对转向低水平城市的微型车市场的调查显示，未来中产阶级和富裕家庭的消费升级需求将继续大力推动消费增长，帮助消费升级到高质量。随着中国经济的发展，中产阶级迅速壮大，越来越富裕、越来越个人化、越来越有品位、越来越成熟的消费群体迅速壮大，这进一步增加了对豪华车品牌的需求。

根据中国汽车中心数据资源中心留存数据和替换数据分析，2018年suv和mpv的发展势头将非常迅猛。从所有权分配和赎回市场两个维度来看，两者的发展领域和动力不同，未来的发展前景也可能不同:suv在赎回市场的份额将接近40%。在这一过程中，SUV市场将长期持续高速增长；作为功能性产品，mpv的目标人群有限，增长的主要驱动力是对原有跨界乘用车用户的升级和购买。增长基础稍弱。过去几年与suv保持同步的快速增长阶段可能即将结束，mpv市场中心可能会转移到一个低水平的城市。

专家建议，随着90后成为主要消费者，主要原始设备制造商可以瞄准三线城市及以下，开发满足90后驾驶习惯的汽车产品。

在商用车方面，随着物流模式信息化和智能化的发展，运输车队趋向于规模化和平台化管理，物流企业对降低货运成本和提高效率的需求不断提升，促进了市场对运输效率更高的拖拉机的需求。特别是新gb1589标准全面实施后，拖拉机的自行车能力比卡车进一步提高，2018年卡车运输市场将加速向拖拉机的转型。此外，随着电子商务、冷链等高效物流的快速发展趋势，对车辆运输的可靠性和安全性提出了更高的要求，拖拉机产品将加速升级趋势。

此外，共享货运模式的兴起将推动卡车智能提速，共享货运模式也将提高车辆利用率，降低物流成本，越来越受到用户的重视。共享货运的发展离不开卡车产品的智能化。例如，通过车载终端建立智能调度系统，可以实现运输人员、车辆和货物的精确定位、车辆的实时跟踪、运行轨迹的回放、负载情况的监控等功能。，从而保证人员和货物的安全，提高对突发情况的反应速度。

-预计2018年终端零售额将达到2824万台

中国汽车中心数据资源中心预测，2018年宏观经济将继续稳步增长，国内生产总值年增长率预计为6.6%，这将为汽车市场的发展创造稳定的外部环境。在汽车市场低增长的背景下，汽车市场的发展势头将发生转变。

据统计，2017年，中国人均国内生产总值将接近9000美元，消费升级趋势将越来越明显。2018年，中国汽车市场将继续保持消费升级的趋势。数据显示，2017年，中国有1028万车主更换了原车，同比增长22.3%，其中新车增加884万辆，占乘用车总销量的36%。值得注意的是，2018年将达到赎回高峰的中国车主数量将继续以超过20%的速度高速增长。

从汽车行业的政策环境来看，优惠购置税政策将于2017年底取消，影响不如去年底，但2018年仍将透支部分市场需求。中国汽车中心数据资源中心模型计算结果显示，去年底优惠购置税政策的退出，透支了2018年第一季度89万辆汽车的市场需求。然而，随着季节的推移，车辆购置税优惠政策的影响将逐渐减弱，市场将在后期出现复苏性增长。然而，由于2017年底11月至12月基数较高，汽车市场增速将在今年年底回落。同时，在双点政策和购置税减免政策的影响下，新能源汽车市场将继续保持政策驱动的增长。预计2018年汽车市场的增长将呈现先低后高再低的凸趋势。

考虑到经济、政策和汽车市场发展动能等因素，结合基数和周期影响，中国汽车中心数据资源中心预测，2018年汽车市场总体将保持平稳发展和结构升级的发展趋势。从终端零售预测来看，2018年全年销量与2017年基本持平，预计销量将达到2824万辆，同比增长0.7%。其中，乘用车市场销量预计将达到2470万辆，同比增长0.7%；商用车销量预计将达到354万辆，同比增长0.8%。