汽车保有量超2亿 ，维修保养、车险、汽车金融成为上半年最亮点

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截至今年6月，中国的汽车数量已经达到2.05亿辆。如此巨大的汽车数量无疑将推动汽车售后市场具有更大的潜力。

整个上半年，汽车售后市场告别了去年所谓的资本冬天，投融资活动日益活跃。面对这一万亿美元的待挖掘金矿，可以说破产与重生、退出与投资、风险与机遇并存。

在优胜劣汰的过程中，企业回归理性，齐心协力调整盈利模式，改善服务。

在汽车售后市场领域，被视为行业杠杆的维修、汽车保险和汽车金融，在政策和需求双重因素的推动下，已成为今年上半年乃至未来几年汽车售后市场的亮点。

保持

适者生存的步伐加快了

随着中国在用车年龄的增长，汽车维修需求将越来越多地从4s店流向独立的售后维修系统。此外，近年来，许多对行业影响较大的政策相继出台，加速了行业的优化升级，为优秀的独立售后服务店带来了新的发展机遇。

总体而言，今年上半年，汽车维修领域向连锁、品牌、信息化方向发展，产能过剩进一步减少，优胜劣汰步伐加快。

今年上半年，先后出台了两项具有影响力的政策，预示着行业未来的发展方向和市场机遇。

首先，4月14日颁布了《汽车销售管理办法》，允许销售和售后分离。

以前，4s商店有两个主要资源:原始零件和车辆维护信息。然而，随着《办法》和《汽车维修技术信息披露实施管理办法》的实施，这两个方面的垄断正在被打破，售后服务的变化可能先于销售渠道的变化。

其次，5月12日，交通部发布了《关于建立汽车维修电子健康档案系统的通知》，进一步加快了汽车维修行业与互联网的深度融合和创新发展，促进了汽车维修行业的转型升级，有效保护了消费者的合法权益。

汽车电子健康档案借鉴了欧美的先进经验，记录了汽车整个生命周期的所有信息，是未来汽车维修行业的基础数据平台，有望重塑企业的盈利模式和行业形态。

2016年资本冬季过后，曾经备受追捧的o2o维修企业经历了行业洗牌，幸存下来的企业更加坚定地转向线下开店，基本进入稳定发展期，盈利能力明显提高。

然而，由于盈利模式问题，一些前明星企业今年未能生存。

例如，一度被业界视为独角兽的圣诸葛天下，最终以出售的形式宣告破产；今年5月，曾号称中国第一个o2o平台的车蚂蚁宣布解散。总体而言，今年上半年，风险投资公司在汽车零部件和维修方面的投资更加理性，集中度更高，融资额也更高。

此外，上半年，当地环保部门和工商局开始查处不符合环保要求的维修企业，淘汰汽车维修行业低效和冗余产能，促进行业环保水平提升。

在行业不断优化升级的过程中，连锁化和信息化成为今年上半年维修领域的趋势之一。

虽然中国的汽车工业已经逐渐成长为国民经济的支柱，但是汽车维修的配套领域仍然给人以肮脏、混乱、贫穷的印象。信息的公开透明和行业标准的建立是诚信建设的基础，可以有效促进维修企业的扩张和规范化，提高其精益管理能力。

此外，许多经销商集团、地方大型维修企业和保险公司都在探索建立更大、更规范的快速维修连锁体系，这已成为行业的选择。

然而，由于车辆模型和附件以及维护信息的数据公布进展缓慢，数据信息和管理系统很难在没有完全开放的情况下为维护商店提供决策支持和提高效率。因此，实现真正的连锁经营需要时间，相关政府部门需要督促行业信息化目标的切实实现。

可以预见，今年下半年，中国汽车维修行业将加速优胜劣汰。在风险投资回归理性的背景下，企业仅靠噱头和补贴是无法长期发展的。他们必须结合自己的优势，找到合适的位置，做好客户服务。

汽车保险

第二次收费改革加剧了行业竞争

今年上半年，汽车保险领域有一股暗流。随着第二次收费改革的到来，行业竞争加剧，互联网巨头纷纷抢占汽车保险市场，增添了浓重的火药味。

最新数据显示，一季度全行业实现商业汽车保险费1781.99亿元，同比增长6.11%，增速有所回落；综合成本率从去年同期的99.16%上升到99.32%，其中综合支付率从58.14%上升到59.37%，综合成本率从41.02%下降到39.95%。

可以看出，在行业竞争加剧、保费增长的背景下，综合成本率进一步提高，赔付率也有所提高。

第一次收费改革在全国范围内实施一年后，中国保监会认为，按照以前的安排继续深化改革的时机已经成熟，第二次收费改革已经启动，独立渠道系数再次下调。

6月9日，中国保监会发布《关于调整和管理商业车险费率的通知》，表示将进一步扩大保险公司的自主定价权，降低商业车险费率浮动系数的下限，通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平，标志着第二轮费率改革正式实施。

第二次收费改革没有直接将自主系数从双85全面调整到双75，而是继续执行中国保监会2014年确定的总体设计和分步实施原则。各地的实施计划略有不同，根据不同地区规划了四个计划。：

一是在北京等26个地区，独立渠道系数浮动下限由0.85降至0.75，独立承销系数保持不变，浮动下限仍为0.85；

二是天津等8个地区，独立渠道系数和独立承销系数浮动下限从0.85降至0.75；

三是河南保监局辖区独立渠道系数浮动下限由0.85降至0.75，独立承销系数浮动下限由0.85降至0.80；

第四，在深圳保监局辖区内，独立渠道系数和独立承销系数的浮动下限由0.75降至0.70。

在第二次收费改革的影响下，保险公司的保费充足率和赔付率将下降，管理不善的保险公司将面临淘汰，而管理水平较高的保险公司将在第二次收费改革后进一步扩大市场份额。

对于4s店，保险公司支付的事故车辆将减少，自费维修的比例将增加。以销售保险换取事故汽车维修的商业模式将受到挑战。对于自费修车的用户来说，原装配件的价格在市场上没有竞争力，这将导致用户流失。

无论是4s店还是修理店，在与保险公司合作时，都有必要提高服务质量和用户体验。

对于消费者来说，在第二次收费改革后，全国汽车保险费折扣可以低至3.8倍，甚至在一些地区更低。

一些业内人士估计，如果一个拥有良好驾驶习惯的车主由一家稳定的保险公司投保，保费可能会下降20%。

此外，针对车险市场普遍存在的问题，今年上半年中国保监会下发了《关于征求意见纠正车险市场混乱的通知的函》，旨在严厉打击车险市场长期存在的虚假收费、数据欺诈、手续费等违法违规行为。

在第二次收费改革的背景下，互联网巨头也在积极部署汽车保险行业，试图改变现有的汽车保险模式。

此外，汽车保险比较平台和以ubi汽车保险为重点的初创企业也加快了在汽车保险行业的布局。汽车保险易、百思买和路比今年上半年都获得了融资，风险投资对汽车保险业的关注度仍在上升。

据行业分析师称，互联网巨头有两种资源:消费数据和社会数据，它们更接近消费者，在互联网技术方面更具优势。未来，互联网技术和大数据必将给汽车保险市场带来更大的变化。如何获取和使用数据确实需要进一步探索。

对于车主来说，互联网巨头进入汽车保险行业可能意味着未来购买汽车保险服务更加方便和实惠，但对于整个行业来说，这也标志着汽车保险+互联网运动已经开始。第二波收费改革和互联网巨头的加入，无疑会给汽车保险业带来新的变化，行业竞争将会越来越激烈。

从政策导向的角度来看，今年下半年，所有的商业实体都不能再以低价获得市场，而是应该进一步探索汽车保险和人性化服务的差异化。

大型保险公司凭借规模效应具有较强的盈利能力，中小保险公司的困境将会加剧，这将导致汽车保险业集中度进一步提高。

汽车金融

价值重组延伸到汽车的整个生命周期

据不完全统计，截至6月30日，国内共有13个汽车金融平台获得了风险融资，融资总额为128亿元，其中9个获得了1亿元融资。

今年上半年，在汽车产销量增速明显下降的同时，汽车金融却是一派生机勃勃的景象，不仅受到了资本的欢迎，也吸引了许多后市场企业基于自身业务推出金融产品。

显然，随着汽车金融的日益普及，它已经成为后市场领域不可忽视的利益增长点。

普华永道汽车金融业务咨询总监杨旭表示，今年上半年汽车金融行业的发展可以用丰富的词汇来概括。

一方面，它有丰富的参与者。除了传统银行、汽车金融公司和金融租赁公司，越来越多的金融和准金融机构加入了这个阵营；

另一方面，它有丰富的服务主题。随着乘用车金融市场走向红海，近年来高速增长的新车金融渗透率在短期内接近峰值。今年上半年二手车金融的增长值得更多关注。

与此同时，凭借低门槛和灵活产品赢得市场的融资租赁业务，今年上半年实现了从回租到直接租赁的华丽转型。

以汽车搜索业务的爆炸式增长为代表，各大金融机构竞相推出类似产品，这不仅实现了产品创新，也为低迷的分销市场中的汽车开辟了新的零售渠道。

无论是待回收的商用车金融，还是如雨后春笋般涌现的直接租赁业务，可以看出，在市场这只看不见的手的推动下，汽车金融的内涵日益丰富。

在业内人士看来，未来的汽车金融之争不再是库存融资和消费信贷等基础业务的简单竞争。围绕汽车产业链的上下游，汽车金融模式将呈现更加多元化的发展格局。

随着中国汽车市场的不断分化，以及互联网新业务模式对整个产业链的冲击，汽车金融的业务形式逐渐发生了许多变化:过去追随汽车企业的汽车金融业务主体开始向数据整合、市场下沉和产品多元化方向延伸。

除了丰富的内涵，汽车金融的延伸正在颠覆人们固有的认知。

6月29日，宜欣集团发布生态战略，推出高端个人汽车服务品牌淘大汽车(Amoy Car)，为消费者提供包括选车、购销和增值服务在内的一站式交易体验，这意味着涉足汽车金融的宜欣正在打造一个完整的汽车电子商务生态链。

某商业银行汽车金融部市场领导者穆海龙认为，围绕客户整个价值链提供服务是今年上半年汽车金融领域最大的变化，并将成为一种趋势。随着《汽车销售管理办法》的颁布，汽车分销服务的门槛大大降低，这使得汽车金融服务提供商能够为客户提供包括购车和售后服务在内的相关服务。

尤其是正如火如荼的直接租赁，考验着金融主体在整个生命周期中的服务能力，因为直接租赁工具的所有权是租赁公司，金融服务则成为金融服务+资产管理。如果整个服务不到位，剩余价值得不到保证，二手车将难以处置。

直接租赁业务的发展将大大提高公司的盈利能力，同时为经营租赁和二手车金融的发展提供保障。

汽车金融关键词

生态学

在一个成熟的产业中，生态的形成是不可避免的。然而，打破旧模式、建立新生态并不容易，但汽车金融行业终于迈出了这关键的一步。

上半年，《汽车销售管理办法》放宽了汽车销售渠道，为金融机构提供更多服务创造了良好机遇。

以推出淘宝平台的易信为代表的金融参与者，正试图以金融为切入点，深入汽车生命周期服务产业链。

融合

北汽集团对九江银行的参与表明，汽车企业正在逐步改变传统的与银行合作的方式，但通过产融结合，它们与银行的联系更加紧密，两者之间的密切关系使它们在市场和资本上都有所作为。两者都有很强的竞争力；此外，从消费金融起步的深圳白前金融进入汽车金融，蓬勃发展的美利彻金融涉足消费金融，也标志着消费金融和汽车金融正在走向融合。

融资

从去年的资产短缺到今年的资金短缺，数据显示今年汽车金融机构的融资成本有所增加。

5月23日，奇瑞银辉提交了招股说明书初稿，并被中国证监会接受。如果a股上市计划得以推进，奇瑞银辉将成为首家登陆资本市场的国内汽车金融公司。

这意味着过去依赖银行间拆借和资产证券化融资的金融实体未来将进一步拓宽融资渠道，这也将给行业的发展带来更多的想象空间。

返回；回来

随着玩汽车和驾车离开的出现，直接租赁产品在今年上半年迅速流行起来。备受期待的汽车金融租赁将改变以往监管部门对其业务模式的批评，回归到流程更合理、更清晰的直接租赁模式。