揭秘工银核心价值股票：打造价值投资新标杆

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揭秘工银核心价值股票：打造价值投资新标杆

作为工银瑞信基金的重点产品之一，工银核心价值股票基金（简称“工银核心价值”）一直以来备受市场关注。自成立以来，该基金始终坚持价值投资理念，稳健运作，在市场上赢得了广泛的认可和信任。那么，究竟是什么让工银核心价值能够成为价值投资的新标杆呢？下面，本文就为大家揭开工银核心价值的投资秘密。

一、基金概况

工银核心价值是一只股票型基金，成立于2014年4月24日，基金经理为周丹。该基金投资于A股市场，旨在挖掘成长性和估值优势并存的优质上市公司，以长期投资为主要策略。截至2021年6月30日，该基金管理规模为约164.92亿元，是工银瑞信基金公司旗下最大的股票型基金之一。

二、投资理念

1.价值投资

工银核心价值一直秉持价值投资理念，即通过深入分析公司的基本面、估值、行业和宏观经济背景等因素，发掘低估值、高成长性和高分红率的股票，构建长期持有的优质股票组合。

2.估值优势

工银核心价值注重估值，通过深入研究公司的盈利能力、现金流、市盈率、市净率等指标，挖掘低估值的股票。同时，基金经理也会对市场上热门股票进行分析，以避免过度投资和高估值的风险。

3.成长性

工银核心价值也注重成长性，基金经理会选取具有稳健增长前景和良好盈利能力的公司，以保证股票的长期投资价值。同时，基金经理也会关注公司的研发投入和技术创新能力，以确保公司在未来的竞争中保持领先地位。

4.风险控制

工银核心价值注重风险控制，基金经理会通过分散投资、控制仓位、严格执行投资标准等方式，降低持仓股票的风险，并确保股票组合的稳健性和长期收益性。

三、投资业绩

截至2021年6月30日，工银核心价值的成立以来累计收益率为325.95%，超过同期沪深300指数的184.23%和同类基金平均收益率的203.96%。同时，基金在2015年、2016年、2017年、2019年、2020年和2021年上半年均获得了Lipper基金评级的五颗星评级。

四、投资策略

1.筛选优质股票

工银核心价值基金经理会通过深入研究公司的基本面、财务指标、行业和宏观经济背景等因素，筛选出具有成长性和估值优势的优质股票。

2.分散投资

工银核心价值基金经理会通过分散投资的方式，将资金投向多个行业和领域，以降低持仓股票的风险，并保证股票组合的稳健性和长期收益性。

3.长期投资

工银核心价值基金经理会采用长期投资的策略，持有优质股票，以稳健的方式实现长期收益。

4.灵活调仓

工银核心价值基金经理会根据市场情况和公司基本面变化，及时调整股票组合，以保持组合的稳健性和长期收益性。

五、投资风格

1.成长价值

工银核心价值基金的投资风格属于成长价值型，即关注公司的成长性和估值优势，并寻找低估值、高成长性和高分红率的股票，以长期持有为主要策略。

2.大盘股

工银核心价值基金主要投资于大盘股，即市值较大、业绩稳健的上市公司股票，以保证股票组合的稳健性和长期收益性。

3.中长期持有

工银核心价值基金主要持有中长期投资价值较高的股票，以稳健的方式实现长期收益。

六、总结

工银核心价值基金作为工银瑞信基金公司旗下最大的股票型基金之一，一直秉持价值投资理念，注重估值和成长性，并通过分散投资、长期持有和灵活调仓等方式，实现股票组合的稳健性和长期收益性。基金成立以来，取得了优秀的业绩表现，并获得了Lipper基金评级的五颗星评级，成为了价值投资的新标杆。