2015年柴油发动机市场紧张

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在需求疲软和排放法规升级的双重压力下，2014年柴油机市场再次陷入低谷。展望2015年，大多数发动机公司在设定销售目标时更加谨慎和低调。2014年的市场分化比较明显，但未来的市场结构变量仍有许多悬念:比如，2015年，市场的拔河会不会变成人多粥少的市场歼灭战？外资发动机企业能利用春风政策等待机遇吗？光机市场将会剩下几家企业

在梳理了2014年柴油发动机市场的发展后，记者认为，2015年中国汽车柴油发动机市场将迎来市场结构的巨大变化，其中，轻发动机领域可能会首先被淘汰，而柴蔚、玉柴等实力较强的独立发动机企业将继续强化多元化发展理念，抵御市场风险。一些已经在中国深入发展多年的国外柴油机企业今年可能会兴高采烈。

轻型机械企业将遭遇淘汰。2014年，中国轻卡市场销量同比下降近20%，为过去五年来最大降幅。此外，轻卡市场的产品结构变化更加明显，中高端市场比重增加，低端经济型轻卡市场大幅萎缩。业内人士预测，2015年中高端轻型卡车的市场份额将继续扩大，而经济型低端轻型卡车的销量和市场份额将继续下降。对于那些资金短缺、没有新产品的轻型柴油机企业来说，这真是一个坏消息。

目前，轻机企业面临的技术升级压力是前所未有的。这也可以从2014年的生产和销售数据中看出。超柴、柴权和山东华远东莱的销量均大幅下滑。其中，朝柴的年销量只有7万多台，同比下降40%以上，直接跌出前十名。总销量下降了33.52%，2014年山东华远东莱的销量也下降了28.35%。这些企业销量下降的主要原因是没有为中国第四国家的排放升级做好充分准备，缺乏能够满足中国第四国家排放升级的量产新产品。

工程机械市场持续调整，农机市场竞争更加激烈。在轻卡市场需求持续低迷的同时，2015年许多轻型车发动机企业将继续承受资金紧张、新产品供应不畅和客户持续流失的压力。

中国的轻工机械企业一直在寻求通过与汽车制造商联姻来巩固其市场地位和客户资源。然而，近几年来，整车企业收购轻机企业的热情降到了历史最低点，前几年的并购消息都以失败告终。2014年7月，北汽福田出售了柴权电力的股票，这让柴权的情况变得更糟。

一些拥有融资平台的上市引擎公司相对较好。例如，2014年底，云内动力通过私募成功融资7.45亿元，用于环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目，为其新产品产能建设提供了资金保障。对于许多轻型机械企业来说，国家排放的升级是一个障碍，只有那些通过的企业才有机会生存和发展。一位业内人士告诉记者，轻机市场产品升级是大势所趋，认为自己可以蒙混过关的企业最终将被市场淘汰。

事实上，随着高端轻卡的发展，轻柴油发动机领域的技术进步不仅止于排放要求，而且轻量化、小型化和高效率将成为产品竞争的焦点。这意味着大量的开发投资和不断上升的成本。经营资金已经短缺的企业恐怕难以承受。

2015年，在沉重的市场压力下，轻机市场的整合将处于边缘，哪家轻机企业将会消失？我们不妨拭目以待。

独立发动机企业依靠多元化来抵御市场风险。2014年，柴蔚和玉柴这两家独立的发动机企业未能实现当年的销售目标，但基本保持了各自传统市场的地位。虽然玉柴年销量同比下降7.06%，但销量同比增长3%，市场份额增长1.4个百分点。2014年，玉柴在通用机械动力、船舶电力、乘用车动力、燃气动力及海外市场的销量不断增长，实现了客车动力市场的预期销售目标，继续保持其在传统优势客车领域的领先地位。柴蔚在主流重型卡车企业自建发动机的沉重压力和外资发动机企业的强力冲击下，通过增加船舶、发电机组和汽车起重机领域的销量，抵消了重型卡车市场销量的下滑。

然而，两家公司面临的市场压力也很明显。众所周知，商用车市场的发展与宏观经济增长密切相关。2015年，中国宏观经济仍存在下行压力。在市场需求低迷、购车成本上升的不利形势下，商用车市场的销量自然不容乐观，这种压力将相应地传递给发动机企业。

独立发动机企业自然有更强的市场危机感。一方面，在重型机械市场，重卡企业纷纷推出发动机项目，公路货运日益受到高速铁路货运的影响；另一方面，外资发动机巨头正凭借自身的技术优势一步步紧逼，不断挤压固有的市场空空间。

目前，延续多年前产品和市场的多元化发展思路，提高产品和市场在质量、成本、交付和服务方面的竞争力，仍将是柴蔚、玉柴等独立发动机企业应对2015年市场风险的主要方式。

凭借更丰富的产品谱系、技术和规模成本优势，随着这些企业产品结构、市场结构和精益管理的不断优化，独立发动机企业仍将成为未来该市场的主体。从市场拓展的角度来看，除了发展船舶、发电机组和通用汽车外，海外出口也将成为独立发动机企业实现市场突破的重要途径。

谁将赢得外国品牌？

2014年，外资发动机企业业绩明显改善。对于康明斯、曼恩、上海菲瑞德和纳威司达等外国品牌来说，实施国家排放升级确实是个好消息。特别是轻型飞机的升级给了这些外资企业很多进入的机会。以纳威司达为例，其2014年发动机产量达到6.6万台，2015年计划目标更高。根据其计划，将生产80000台2.8升发动机、13000台3.2升发动机和7000台4.8升发动机。随着北汽福田高端轻型卡车欧米茄销量的激增，康明斯的轻型发动机销量也在上升。据了解，2014年，配备康明斯isf发动机的OMACO和OLING ctx在福田的销量增长迅速，市场增长率高达50%。

在重型机械市场，曼发动机品牌在2014年成为重型机械市场的一大亮点，并在2015年成为中国重型卡车的主要产品。根据计划，中国重型卡车的主要车辆产品线将调整为Man技术发动机，Man技术产品的销量将占重型卡车产品的1/3以上。

然而，在外国品牌中，康明斯可能是最大的赢家。过去一年，这个深深涉足中国市场的外国品牌实现了两位数的反向增长。康明斯isg系列重型发动机去年6月7日在福田康明斯新工厂的大规模生产，不仅在轻型机械市场取得了重大突破，也为其在重型机械市场的扩张迈出了战略性的一步。这款专为中国市场设计开发的直列式六缸康明斯isg系列重型发动机，功率可达228 ~ 382千瓦，能够满足全球市场的多样化需求和不同阶段的排放标准，将对当前的重型机械市场产生巨大影响。今年，康明斯还推出了第一台天然气发动机。

业内专家认为，2015年重型机械市场销量将与2014年持平或略有增长，但很明显，市场各方力量已经发生变化，轻、重型机械市场的市场格局充满变数。