全球汽车电子市场发展趋势分析

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1.1 产业环境概述

全球汽车市场在过去几年经历了起伏，呈现出多极化发展态势。然而，总体而言，汽车行业的重心正从传统生产国转移到新兴市场，在新兴市场的销售比例也在逐年上升。新经济形势下消费者的理性选择巩固了低能耗、低排放经济模式的主流市场地位。 1.1.1传统汽车市场相对低迷，正在经历转型和转移 2012年，美国汽车行业迎来复苏，汽车销量同比增长13%，为2008年以来最大增幅。此前被抑制的需求的释放，加上股市和房地产市场的持续复苏，极大地提振了消费者信心。2013年，美国汽车销量将继续上升，但同比增幅将回落至3%。居高不下的油价使消费者更加关注汽车的油耗性能，制造商也将轻量化和小型化的理念融入到产品设计中，采用新的结构和材料，并搭载小型发动机来减轻整车重量，从而达到节能减排的效果。 欧洲汽车工业仍处于寒冬，面临着经济衰退和产能过剩的问题。2012年，欧盟汽车销量同比下降8.2%，为1995年以来的最低水平。2013年，同类型汽车销量将下降2-3%。未来几年，欧洲市场仍然困难重重，因此一些汽车制造商将调整策略。未来几年，他们将重点关注R&D和欧洲市场的技术进步，适应欧洲经济低迷和节能环保的严格要求，开发更经济、低能耗、低排放的汽车。为了应对欧洲汽车市场的低迷，汽车制造商将注意力转向了潜力巨大的新兴市场。 1.1.2新兴市场持续增长，产能扩张不确定 新兴市场人口更多，汽车更少，这意味着巨大的潜力。经济增长促进了汽车的进一步普及。2012年，中国、巴西、印度和俄罗斯的汽车销量均保持持续增长。世界主要制造商增加了在新兴市场国家的投资，更新了产品线，以满足不同消费者的需求。然而，也有风险。交通拥堵、环境恶化和石油供应安全等因素已经显示出对汽车消费的制约作用，这可能会使新增产能的扩张超过汽车销量的预期增长，进而引发价格竞争。当汽车制造商需要在新技术上大量投资时，这种情况就发生了。汽车及零部件行业相关政策1.2.1汽车排放政策和新能源汽车激励政策面对环保和不可再生化石燃料的压力，新能源将是汽车行业的发展趋势。全球新能源汽车战略规划和产业支持政策是新能源汽车产业化的重要驱动力。近年来，美国、欧盟和日本出台了一系列政策和法律，加强对新能源产业化的支持。 全球汽车电子市场趋势和前景详细说明(二) 1234 全球汽车电子市场趋势和前景(一) 无人驾驶技术发展迅速 随着adas技术的发展，汽车自动驾驶逐渐提上日程。2013年5月30日，美国高速公路安全管理局(nhtsa)宣布，将对无人驾驶技术的安全应用进行详细而彻底的研究，并就如何授权和管理无人驾驶汽车向各州提供指导。目前，三个州(加州、佛罗里达州、内华达州)已经批准无人驾驶汽车上路测试。根据nhtsa，自动驾驶可以分为五个级别。 全自动驾驶(四级):汽车可自行操作所有与安全相关的驾驶功能，并在整个驾驶过程中监控路况。在这个级别上，驾驶员只需要提供目的地或导航信息，而不需要在驾驶期间提供任何控制操作。 受限自动驾驶(3级):在特定的交通或环境条件下，或者当车辆本身在很大程度上依赖于检测外部环境的变化时，或者当需要将控制权交还给驾驶员时，自动驾驶可以完全将驾驶员从所有与安全相关的功能操作中解放出来。司机可能需要偶尔操作，但有足够舒适的过渡时间。 多功能自动(2级):至少有两个主要的基本自动控制功能，旨在共同降低驾驶员的控制。例如，自适应巡航控制与车道中心定位功能相结合。 单个功能自动(1级):一个或两个特定的控制功能，例如，电子稳定控制或不带自动功能的预充电制动(0级):驾驶员始终享有对主要基本汽车控制部件的完全和独特的控制。 传统汽车制造商采用渐进式发展路线，将无人驾驶技术作为对现有驾驶方式的补充，并逐步引入一些特定功能，可在某些特定环境下实现自动控制，处于自动驾驶水平的1级和2级之间。另一方面，谷歌采取了颠覆性的路线，在研发之初就将自己定位在受限自主驾驶(3级)，并计划在2018年将无人驾驶汽车投入商业使用。简而言之，在许多汽车制造商、零部件供应商和非传统汽车参与者的共同推动下，未来十年内，自主汽车可能会迅速发展。 汽车驾驶的全自动化可能会对产业链产生很大的影响 ●自主驾驶的技术门槛很高，汽车制造商可能会依靠谷歌这样的高科技公司，通过深入合作开发无人驾驶汽车 ●由于自主驾驶技术解放了驾驶员，汽车制造商可以与电子和互联网制造商合作，为汽车配置各种娱乐系统。在空闲时间寻找无人驾驶汽车的商机美国主要通过立法推动新能源汽车产业的发展，立法的重点是提高能源效率、确保能源安全和减少温室气体排放。2007年，布什政府出台了《能源独立和安全法》、2007年《能源促进和投资法》和2007年《可再生燃料、消费者保护和能源效率法》，旨在减少对美国石油进口的依赖、开发生物燃料、减少温室气体排放和提高能源效率。这些法案涉及许多行业，如公用事业、石油、可再生和替代能源生产、汽车制造等。制定美国汽车工业燃料经济性到2020年达到35英里/加仑(14.8公里/升)的目标和相关激励措施，并通过税收手段鼓励清洁和替代能源技术的开发和市场培育。2009年，美国通过了《美国清洁能源和安全法》。该法案要求，到2016年，美国的平均二氧化碳排放水平将达到每英里250克，这是美国首次制定全国性的二氧化碳排放标准。另外，在有害气体排放方面，美国汽车排放法规分为联邦排放法规和加州排放法规。联邦法规比加州法规落后1-2年。美国政府已经批准了加州自己的排放标准，并且有可能将这一更严格的标准推广到全国。新开发的tier3标准，相当于加利福尼亚的leviii，有望在不久的将来获得批准，这将推动美国进一步减少有害气体排放。 欧盟通过燃油税促进汽车燃油经济性的发展。欧洲燃油税导致的高油价实际上促使欧洲汽车制造商推出更省油的汽车。与美国相比，欧盟更注重温室气体减排战略。2008年，欧盟委员会批准了一项新的乘用车二氧化碳排放标准，要求新车的平均二氧化碳排放量达到130千克/公里。到2015年，100%的新车将达到这一排放标准。欧盟的新能源发展目标主要基于生物燃料。建议到2020年实现23%的石油替代，到1990年将温室气体排放量减少到20%，将可再生能源在能源消耗中的比例提高到20%。在有害废气排放方面，欧盟制定了欧洲汽车废气排放标准，并从2005年开始实施欧四标准。与美国和日本相比，欧盟的检测标准更广泛，因此被大多数发展中国家采用。中国2010年实施的国家四项标准相当于欧洲四项标准。 日本致力于在环境保护和可持续发展的方向上促进汽车工业的发展。日本政府在2009年哥本哈根气候大会上宣布，2020年的二氧化碳排放量将比2009年减少25%，燃油经济性将提高到21公里/升。同时，为了提高产业竞争力，日本引入了各种补贴和减税免税的激励机制，积极推动新能源汽车产业的发展。在2010年发布的新经济刺激计划中，为了增强汽车制造业的竞争力，应用先进技术，开发和推广下一代生态汽车，到2020年，电动汽车和混合动力汽车的销售比例将达到新车总销量的50%。在有害废气排放方面，日本在2009年制定了世界上最严格的有害气体排放标准。日本不惩罚不符合新标准的汽车制造商，但严格执行汽车年度检验规定，并推动汽车制造商加快技术改进，以满足新标准的要求。 详细解释全球汽车电子市场的趋势和前景(第二部分) 1234 1.2.2安全驾驶法规 世界上最具影响力的汽车安全技术法规是欧洲的ece/eec和美国的fmvss，其他国家包括日本、韩国和广泛采用欧洲ece标准的发展中国家。 2009年，欧盟颁布了法规(EC) 661 2009，增加了具有先进安全技术的设备，对汽车提出了新的技术要求，并规定某些车型必须安装电子稳定控制系统、轮胎压力检测系统、先进经济制动系统和车道偏离报警系统。美国的安全法规也有类似的规定。此外，美国最近更加关注倒车时的安全隐患。在《儿童交通安全法》中，汽车被强制配备倒车影像，这可能在2015年实施。 近年来，随着无人驾驶汽车研究的进展，美国内华达州和加利福尼亚州相继批准无人驾驶汽车上路测试，谷歌获得了美国首个无人驾驶汽车特别许可。国家公路交通安全管理局(nhtsa)认为，为这些先进的无人驾驶汽车制定法律法规是极其紧迫的。目前，国家公路交通安全管理局已经启动了一个为期两到三年的研究项目，旨在最终制定无人驾驶汽车的法律法规，这将对智能驾驶辅助系统和无人驾驶技术的发展产生重大影响。 2。汽车电子产业的发展现状和格局变化2.1汽车电子产业的规模在汽车轻量化、小型化、智能化和电气化趋势的推动下，汽车电子的整体市场规模迅速增长。欧美国家通过强制性法规提高了汽车的节能减排和安全性能。消费电子产品的兴起促使消费者逐渐增加对汽车通信和娱乐功能的需求。因此，安全控制和通讯娱乐电子产品的增长率将特别高，各大汽车制造商也将汽车电子产品视为差异化竞争的焦点。 2.2技术发展/创新对产业结构的影响 2.2.1零部件制造商正走向前沿 汽车电子技术的创新与进步正朝着节能、环保、安全与舒适、通信与娱乐的方向发展。技术创新的速度和广度是前所未有的，创新的内容越来越多地涉及到跨学科的学科，如材料科学(光材料)等，对于OEM来说，全线研发的成本和风险都非常高，技术的复杂性使得OEM很难单独进行某项技术的研发，这使得零部件制造商走上前台，填补了OEM研发空的空白，并在电池、定位和导航等新技术上投入巨资。因此，原始设备制造商外包的零部件越来越多，零部件的标准化和模块化程度也在提高，这与原始设备制造商实施的降低成本、提高生产线灵活性的平台战略相吻合。 2.2.2制造商的专业化程度提高了 随着技术创新复杂性的加深，单个组件或组件模块的复杂性和专业性在增加，制造商开发和生产不同模块或系统的组件之间的协同作用越来越不明显。因此，一些著名的零部件制造商剥离他们的非核心业务，进行横向收购而不是纵向收购，从而提高他们的专业化程度和核心业务的竞争力，这促进了市场细分。 详细了解全球汽车电子市场趋势和前景(第二部分) 1234 2.2.3跨行业竞争的涌现 随着信息技术和消费电子产品的应用逐渐渗透到汽车领域，传统的汽车行业正面临着移动互联网和消费电子行业等新兴行业的冲击。互联网公司希望通过获取或改善客户流量来加强现有业务和云服务能力，因此他们加快了汽车终端的布局，将汽车变成互联网的重要门户和平台。许多信息技术公司凭借自身的技术优势，跨境进入汽车行业，推动了汽车的信息化和智能化发展。苹果公司最近发布了iosinthecar，标志着这个移动互联网和消费电子巨头正式进入汽车行业。Iosinthecar可以使用各种功能，如地图导航、播放音乐、发送和接收信息、打电话和上网，而不受司机的干扰。它的出现有可能改变传统汽车制造商垄断车载娱乐导航系统的局面，加速车载娱乐导航系统平台的整合，以及与手机、平板电脑、电脑等其他外部设备的无缝整合。除了苹果通过娱乐和导航平台进入汽车行业之外，越来越多的互联网公司试图利用其在手机等移动互联网平台上的产品开发和运营管理优势，在未来的车内互联网服务中占有一席之地。另一家巨头谷歌在自主驾驶领域采取了不同的方法，并研究了将司机完全从驾驶负担中解放出来的解决方案。如果谷歌的解决方案成功，它无疑将对在adas领域处于领先地位的传统汽车行业供应商构成威胁。行业加速重组和并购行业集中度提高汽车零部件在行业内的整合进一步加快。这一趋势主要是由许多因素驱动的。一方面，为了降低管理成本和提高效率，零部件采购倾向于向模块化过渡；另一方面，汽车制造商越来越依赖R&D的零部件制造商，因此零部件制造商需要通过并购来提高他们在各个方面的能力，以满足汽车制造商的需求。宏观经济萧条恶化了零部件制造商的生存环境，一些制造商不得不寻求破产、重组或合并。一些拥有核心技术但急需资金支持的制造商已经成为现金充裕的公司的理想收购目标。奥托立夫通过2009年收购德尔福在欧洲的被动安全业务，巩固了其在被动安全领域的领先地位。 2.3.2供应系统将更加开放 传统上有三种零件供应模式，即美国的垂直一体化模式、德国的独立供应商模式和日本的联合体模式。然而，随着制造商专业化程度的加强、细分市场的适度改善和市场竞争的加剧，以往独立自主形成的供应模式正逐渐被打破。随着汽车工业全球化的加速，新兴市场国家的制造商逐渐被引入零部件供应体系。就连丰田也在中国引进了本土供应商，因此零部件制造商变得越来越独立，客户结构更加多元化，供应体系也将更加开放。 3。细分市场趋势展望3.1每个细分市场的产品生命周期和技术发展趋势汽车电子大致可分为四类:电源控制、安全控制、通信和娱乐系统以及车身电子。目前，大多数车身电子产品类别已经进入产品生命周期的成熟期或衰退期。在功率控制类别中，汽油直喷仍处于增长阶段，预计到2018年，汽油直喷在欧美市场的渗透率将提高40%左右。在安全控制方面，近年来快速发展的汽车安全驾驶辅助系统仍处于引进和成长阶段，并在少数高端汽车中使用。未来的大规模推广取决于技术的成熟和成本的降低。轮胎压力监测在欧美的普及率迅速提高，并且越来越普及。然而，由于中国等新兴市场缺乏强制性法规，该制度仍处于引入期。通信和娱乐系统是近年来汽车制造商关注的焦点。受欧美要求新车配备应急车载信息系统的影响，嵌入式车载信息系统的发展尤为突出。普及率从2010年的33%提高了近17个百分点，目前仍处于增长阶段。未来，车载信息系统的发展潜力很大，产业化将进一步向大众市场推广。 3.2每个细分市场的规模和平均利润率 与产品生命周期相对应，并且每个汽车电子细分市场的增长和盈利能力是不同的。随着传统汽车制造商和跨行业制造商的参与，车内信息系统和安全驾驶辅助系统发展迅速，市场集中度相对较低。然而，未来的技术发展有许多变数，因此制造商在R&D有高投资和相应的高利润率。电力控制系统的市场集中度很高，主要由大型制造商控制，技术门槛很高。其他安全控制和车身电子产品市场的相对增长相对稳定。

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