2012汽车零部件行业将在竞争中发展

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自2008年底以来，刺激汽车消费的政策陆续出台，汽车消费进入上升通道。据不完全统计，2009年中国汽车累计产销量超过1300万辆，同比增幅最高，成为全球第一大汽车生产国和消费国。受优惠政策影响，1.6升以下小排量乘用车销量719.55万辆，同比增长71.28%，占乘用车总销量的69.65%，增速和市场份额均创历史新高。在接下来的两年里，汽车销量逐年增长，并在2010年保持世界第一。2011年，汽车市场在1800万辆的高水平上整合。据估计，2012年汽车市场销量将达到2000万辆。这主要是由于小排量汽车减税免税、汽车下乡、折价补贴等政策的综合作用，这些政策对汽车市场的增长贡献了至少10%。

随着各城市限购和控制拥堵政策的出台，许多人开始质疑汽车行业的发展。汽车工业能否持续发展并保持高增长率，已经成为各方关注的焦点。2009年中国汽车产销量居世界第一有几个原因:首先，中国经济增长受金融危机的影响比其他国家小；第二，国务院采取的依靠内需和消费拉动经济的强有力措施，使中国汽车工业在2009年稳步快速增长。未来两年，中国汽车销量稳步增长。2011年，由于整改力度加大，汽车产销降温。此外，中小企业的困境、楼市的盘整、股市的盘整等一系列不利因素导致了2011年底的下跌。预计2012年汽车销量增速可能会放缓，但整体销量仍将增长。

除了限购等政策的影响外，经济运行与汽车销售之间也有着密不可分的关系。根据以往的经验和数据，2012年的cpi将与2011年相比稳步持续小幅下降，汽车销量将有所增加。另一方面，“十二五”规划强调中低收入人群收入将明显增加，农村家庭收入增长仍将是政策重点，城镇家庭人均收入增长率也将提高。在增加城镇居民收入的过程中，农村居民收入增长迅速，人们的消费意愿开始提高。如果宏观政策放松，将会带来新一轮的汽车消费高峰。

国内汽车规模一直是世界上最大的，巨大的市场规模和汽车保有量也导致了汽车零部件市场的不断扩张。另一方面，巨大的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来了更大的市场发展。我相信在未来几年，中国的汽车零部件行业将包含更多的投资机会。从产业链关系的角度来看，汽车零部件的繁荣应该与汽车销量的增长速度趋同，但这种情况大多发生在成熟和饱和的汽车市场。中国汽车及零部件市场仍处于快速增长时期，尤其是汽车零部件行业的并购整合刚刚开始，区域龙头企业正在突破区域限制，成长为国家龙头企业；一些企业寻求跨国发展。在这样的过程中，已经成功突破的零部件企业往往能够在市场的竞争中实现增长。

在国际市场上，与中国外贸顺差持续增长相反，汽车产品贸易逆差非但没有下降，反而有所上升，2010年达到创纪录的255亿美元，其中整车贸易逆差240亿美元，零部件贸易逆差15亿美元。

据不完全统计，目前，中国汽车产品总产值已超过4000亿元，其中出口占50%。在这方面，中国汽车零部件产品整体出口形势良好，全球市场份额不断增加，汽车零部件产品出口趋势正在向科技含量更高的产品转移。

根据中国社会科学院蓝皮书《中国产业竞争力报告(2012)第2号》，按照世界银行的标准，中国在2011年已经进入中高收入国家行列，产业竞争力居世界首位。然而，报告也显示，自2011年以来，中国的产业竞争力呈现进一步弱化的趋势，竞争力结构没有得到显著优化。据调查，目前中国汽车市场进口的零部件大部分是技术含量高、附加值高的关键零部件，如变速箱和发动机，占60%。中国汽车零部件出口主要是劳动密集型机械，如车轮、转向节和一些机电产品。事实上，除了零部件出口的被动局面外，在汽车工业的三大关键零部件技术中，包括发动机、变速箱和底盘技术，中国零部件企业在变速箱和底盘技术方面仍然落后。

目前，自动变速器在中国的销量约为几百万台，其中不到2万台由中国本土零部件厂提供，中国自主开发的自动变速器基本为零。中国的传播领域基本上始于2003年和2004年，近几年才真正系统地发展起来。对自动变速器和自动变速器的需求非常大，突然大家都发现自动变速器是中国汽车工业发展的瓶颈。目前，中国基本上没有自动变速器产品，所以每个人都要走这条路。现在每个家庭都在拼命传输。

核心部件对于整车企业尤为重要。金融危机期间，通用、福特和克莱斯勒暴露出的问题非常典型。通用汽车的动力系统技术依赖于欧宝，而福特的动力系统技术依赖于马自达。金融危机后，他们都进行了战略调整，增加了对动力系统的投资。相反，欧洲汽车企业的动力系统技术非常强大，自金融危机以来受益匪浅，如大众，而福特和通用也在推动涡轮增压发动机。

中国的自动变速器产业化需要5-10年的时间。如果现在不加快步伐，中国的汽车工业将受制于人。在自动变速器研发的道路上，中国主机厂正通过委托开发、技术转让和知识产权转让逐步消化自己的东西，这确实需要一个过程。相反，就手动变速器而言，我国已经处于质量改进阶段，近年来发展效果明显，技术已经成熟。除了核心元器件技术的缺乏，中国元器件行业还面临三大普遍挑战:独立元器件的成本优势被削弱，标准法规的收紧给独立元器件的技术和成本带来双重压力，模块化生产和同步开发的普及为独立元器件制造了越来越高的技术壁垒。

零部件企业对中国汽车工业的发展至关重要。如果自主品牌不掌握核心零部件技术，最直接的结果就是利润率非常低。据罗兰·贝格统计，自有品牌在中国的销售份额约为三分之一，但销售份额占20%，利润只有10%。

中国零部件企业的发展应在wto规则下争取政府的最大支持，如通过各种渠道支持制造企业上市，国际并购也是一条出路。以齿轮箱行业为例，2009年吉利投资7000万澳元收购dsi整体，包括核心技术和R&D中心。收购后，dsi凭借其在自动变速箱方面的技术优势，在湘潭、济宁和铜陵建厂，并在吉利视觉、帝豪、孟桐、suv、ec8等新车型上组装产品。

根据商务部的最新数据，外资控制了汽车零部件销售的大部分市场份额，国内零部件销售收入仅占整个行业的20%-25%，有外资背景的汽车零部件制造商占整个行业的75%以上。在这些外资供应商中，独资企业占55%，中外合资企业占45%。本地零件主要用于自有品牌汽车，市场份额较低。2012年国际零部件行业的发展趋势是，新兴国家特别是中国的战略投资者在全球M&A汽车零部件市场越来越活跃，增长尤其迅速，这在德语区(德、奥、瑞)M&A市场的发展中得到了明显体现。目前，至少有一家中国投资者参与了M&A的任何重大汽车零部件交易。值得注意的是，尽管M&A是一个重要的发展机遇，但根据全球研究，超过75%的M&A案例并不成功。失败的原因包括战略目标不明确、过度竞标导致收购价格不合理高估、缺乏有效的并购后整合措施、导致重要人员流失等。

由于缺乏独立的R&D能力和核心技术，中国自主品牌零部件只能用资源和廉价劳动力来赢得市场。调查显示，许多中国整车企业的自行车利润都在1000元以下，在打入中高端市场的过程中被外国品牌压制。技术的缺乏和品牌的衰弱使许多企业失败。更严重的是，国外品牌在坚持高端的同时，还会进一步开拓低端汽车市场，这使得自己品牌原有的价格优势不复存在。

以刹车片为例，目前国内汽车刹车片85%依赖进口，国内汽车刹车片行业的竞争市场主要集中在商用车刹车片、中低档汽车刹车片和微型汽车刹车片。汽车刹车片市场可分为两大类:汽车主机配套市场(包括汽车主机厂指定的专用维修站)和售后服务市场。支持刹车片市场的主机约占整个刹车片市场的25%。外资企业和进口刹车片产品的市场份额约占整个配套市场的80%；国内企业约占20%。此外，本土汽车零部件企业不仅要加大技术研发投入，还要打造自己的品牌，这是企业长远发展的生命线。然而，地方汽车零部件企业在汽车零部件销售和汽车零部件生产流通领域对商标专用权的保护力度不够。商标作为知识产权的重要组成部分，直接关系到生产者、经营者和消费者的切身利益，是企业自主创新能力和其他知识产权的重要载体。它在保护智力成果成功进入市场和区分商品来源方面发挥着重要作用，是企业的生命之源。商标不仅是企业财富的载体，也是企业声誉的载体。许多外资汽车零部件企业进入中国市场的最大优势是他们在市场上有一定的品牌影响力。本土汽车零部件企业应重视品牌，为未来发展打下坚实基础。

值得注意的是，中国汽车零部件产品出口有明显向技术含量较高的产品转移的趋势，其中转向装置产品出口同比增长37.96%，增幅最高；变速器、动力驱动桥等产品出口同比均超过20%。今后，中国将继续着力提高汽车零部件的性能、可靠性和使用寿命，提升自主创新零部件的技术水平。出口和进口替代是零部件的市场机会。

近年来，国家不断出台政策，促进产业技术升级和关键零部件国产化。2011年11月25日，工业和信息化部发布了《机械基础零部件、基础制造技术和基础材料产业“十二五”发展规划》，其中汽车发动机正时链条、自动变速箱哈瓦链条、无级变速箱无级变速链条、发动机紧固件、汽车及工程机械高端悬架弹簧、气门弹簧和稳定杆、高精度汽车粉末冶金零件、粉末冶金含油轴承等机械基础零部件为发展重点，重点提高性能、可靠性和寿命

目前，中国部分零部件企业已经进入全球汽车配套体系，出口业务已经成为主要收入的重要组成部分。同时，由于国家对合资车型的国产化率要求，零部件的国产化趋势得到了推动，少数零部件企业具备了一定的高科技产品研发能力和进口替代竞争力。2012年，随着零部件企业原材料成本的回归，毛利率将触底反弹。如果出口高增长趋势持续下去，汽车零部件的增长率预计将高于整车。

由此可见，2012年对汽车行业来说仍然是一个好年，汽车零部件行业将在竞争中稳步前进。

展望2012年，全球经济已经开始双底，中国经济将在持续下滑中逐步企稳。如何在2012年提高竞争力？调整产业结构和转变发展方式是目标，提高企业核心竞争力是关键，技术领先和赢得网购是路径。在方法上，一是改变竞争模式，提高服务水平；二是利用网络信息技术开辟汽车用品的营销渠道。这不仅是市场和发展环境的客观要求，也是行业可持续发展的现实需要，也是国家战略赋予行业的历史使命和责任。对于汽车零部件行业最具潜力的黑马汽车零部件网络，任忠还有很长的路要走。我衷心祝愿全体员工在新的一年里赢得稳定的胜利，实现更好更快的发展，为国家社会经济的可持续发展做出更大的贡献！