自主品牌已步入2.0时代 2019年轿车或将被SUV反超

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2017年，中国汽车总销量达到2888万辆，同比增长3.19%，连续9年成为全球最大的汽车市场。其中备受关注的乘用车市场和新能源汽车市场去年分别以2420万辆和77.7万辆位居世界第一。

中国乘用车市场整体规模逐年扩大，在全球汽车市场上的话语权日益凸显，这是可喜的，尤其是很大一部分是由于其自有品牌。然而，在3月22日由格致汽车举办的2018年汽车行业发展趋势洞察沙龙上，来自格致汽车的行业分析师表示，未来五年中国汽车市场在2017年将继续保持小幅增长，复合增长率约为4.2%，suv是增长的主要驱动力。2019年，suv市场的销量将超过轿车市场，成为最大的单一细分市场。此外，得益于市场消费者和消费模式的变化，未来几年新能源汽车和智能联网汽车的消费需求将进一步释放，进入新的发展阶段。

格氏汽车总裁周晓颖女士致辞

乘用车市场:suv将成为2019年的主要增长力量，或者赶上汽车

据格仕汽车研究所数据分析师雷胜东称，自2003年以来的15年里，中国乘用车市场经历了快速增长、快速增长和微增长三个阶段。在此期间，2003年中国乘用车销量最高增长率达到93%，2017年最低增长率为2.4%。2011年是中国汽车市场从高速增长到快速增长的转折点。此前，除2008年外，中国乘用车市场增速基本在30%以上，在接下来的六年中，保持了11.7%的复合年增长率，而2017年是从快到微的关键节点。然而，值得一提的是，自主品牌的市场份额在过去三年中持续增长，2017年达到了过去七年的最高水平，为42.3%。

葛石汽车研究所数据分析师雷生东

展望2017年中国汽车市场，年初略高，年中略低，第四季度稳定。在乘用车中，越野车是三大细分市场的主要增长来源。2017年，累计销量达到1029.7万辆，首次突破1000万辆。以2420万辆乘用车的年总销量计算，这一比例高达43%，是过去7年来的最高水平。此外，2017年，suv市场的独立比例进一步上升，达到60%，其中中型和中型SUV为主要增长点，紧凑型SUV继续占据全国半壁江山，份额高达55%。

资料来源:格氏汽车研究所协会分析

汽车市场与suv正好相反，其份额在过去7年一直在萎缩，2017年仅为49%，累计销量为1188万辆。不仅如此，与suv强大的独立合资企业不同，汽车市场仍然呈现出强大的独立合资企业。进一步细分，B级和C级车是主要增长点，A级车市场份额略有下降。

在微型车市场，受大中型越野车替代性的影响，2017年销量大幅下降19%，仅售出203.2万辆。主要原因是以五菱洪光和宝骏730为代表的低端独立微型车销量下降，独立微型车的市场份额从2016年的91%下降至2017年的85%。相反，以别克gl8为代表的中高端合资mpv车型的销量在2017年大幅增长，进一步提升了合资mpv的市场份额。

未来五年，雷胜东认为，在三大乘用车细分市场中，整体汽车市场将呈现小幅下滑，suv销量有望进一步增长，其中B级车和C级车将成为汽车市场的主要增长点，而大中型suv将成为SUV市场的主要增长点。然而，2019年，SUV销量将超过轿车，成为乘用车领域最大的单一市场。微型车销量继续下滑，但中高端微型车的需求潜力将逐步释放，2022年微型车将略有上升。

资料来源:协会预测的产品数据和格氏汽车数据，由格氏汽车研究所分析

就企业而言，在过去的2017年，中国十大汽车企业的市场集中度接近90%，竞争格局不止一种，其中SAIC如日中天。在汽车公司销量排名前15位中，有6家独立汽车公司上榜，分别是上汽通用五菱、吉利、长安、长城、SAIC乘用车和奇瑞汽车，这些公司的整体竞争力进一步提升，进入了2.0时代。

在2.0时代，雷生东认为主流自主品牌的A级车型的突破最为明显，如川汽gs4、长安cs75和帝豪ec7。然而，未来几年，自主品牌的市场份额将略有下降，而合资品牌的份额将略有上升。同时，随着许多独立汽车公司开发高端产品，或在现有平台上推出新的高端车型，或直接推出新的高端品牌，B级和C级车型将逐渐开始发展。

新能源汽车:在中短期内，它仍将由政策驱动。预计2020年销量将达到245万台

根据中国汽车协会发布的统计数据，2017年中国新能源汽车累计销量达到77.7万辆，同比增长53.3%，并继续保持高增长趋势。

王宪彬，格氏汽车研究所行业分析师

格氏汽车研究所的行业分析师王宪彬表示，在中国新能源汽车销量大幅增长的背后，政策推动是主要原因，尤其是基于政府补贴的直接激励政策，这是中国新能源汽车短期发展的最大推动力。此外，非市场购买限制政策也是影响新能源汽车推广和发展的一个重要因素。例如，由于限购政策，北京和上海目前是新能源乘用车的主要销售区域，年销量超过5万辆。

加上相关的双点政策和一系列有助于推动新能源汽车产业快速发展的计划，王宪彬认为，未来五年中国新能源汽车销量将继续以36%的复合年增长率增长。到2020年，中国新能源汽车销量预计将达到245万辆，到2022年将达到356万辆。在全球市场，未来五年复合年增长率将达到41%左右，到2022年，全球规模将达到686万辆。

资料来源:罗兰·贝格，普华永道，专家访谈，格氏汽车研究所分析

特别值得一提的是，在2020年，我们预计双点政策将从今年开始逐渐产生实质性的效果，届时点有望成为企业重要的战略资源。从长远来看，这种创新机制可能会改变市场结构，促使企业采取战略联盟、合资或兼并重组等多种形式来提高汽车市场集中度。特别是对于自有品牌，王宪彬分析称，由于这项政策，短期内有望获得更多资金和develop/12365だよ0/房，而以大众和宝马为代表的企业将加快本土化步伐，大力介入中国市场，确保符合政策要求，扩大市场。

当然，为了保证行业的可持续发展，未来新能源产业政策也会有所调整。目前，预计补贴将有序下降，准入将收紧，投资将更加开放和市场化。在未来两三年内，财政补贴将逐渐下降，但可能会有收费基础设施补贴和消费者激励政策。从长远来看，预计将会有一个长期机制，例如提高准入门槛、放开份额比例和建立碳交易系统。

资料来源:各公司公告，格氏汽车研究所分析

随着政策的不断调整，外资企业和造车新生力量的迅速发展，王宪彬预测，未来很长一段时间内，中国汽车市场将出现三股力量:传统的独立企业、外资企业和造车新生力量。但是，这三类企业的发展战略会有所不同。目前，传统的独立企业主要关注纯电动和插电式技术路线，更注重整个产业链的布局，尤其是三大动力系统的核心部件，优化产品组合，如吉利。

外资企业同时走多条技术路线。在与中国企业合资合作的帮助下，他们大力推出各种电动汽车产品，加快向纯电动汽车过渡，并迅速在中国市场推出新产品。以大众为例，大众在中国的电气化战略主要是通过进口和本地化生产方式进口产品，以满足客户的多样化需求。汽车制造的新生力量是借助资本和贴牌生产模式快速切入市场，他们更注重产品交付，从而快速获得品牌认可和客户认可。

对上述三类企业新能源产品规划的进一步分析表明，纯电动汽车和混合动力汽车将是中长期的主流技术路线，尤其是混合动力汽车。随着成本和经济性接近传统汽车，市场份额将逐渐增加，2022年将达到110万辆，然后纯电池汽车将达到243万辆。燃料电池汽车预计将在2030年左右开始大规模生产。

智能汽车:2025年全球规模将达到5506亿美元

目前，受能源消耗增加、交通问题日益突出、出行需求难以满足等社会问题的困扰，全球旅游市场正进入新一轮改革，依托人工智能、大数据、云计算等新技术与汽车行业的深度融合，形成以智能汽车为主导、人-车-路相互协作的新一代旅游生态系统。在这种背景下，近两年来，许多国家都从国家层面制定战略，加快发展智能汽车产业，抢占新的制高点，中国也不例外。

宋玉成，格氏汽车研究所行业分析师

歌仕汽车研究院的行业分析师宋白成表示，早在智能汽车发展初期，中国就制定了长期目标和计划，并积极制定各种政策、法规和标准，引导行业有序发展。到目前为止，中国已经发布了《中国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《新一代人工智能发展规划》、《汽车网络产业国家标准体系建设指南》等一系列政策文件，并成立了专门的中国智能网络汽车产业创新联盟，指导中国智能汽车产业的发展。此外，针对智能汽车发展中的测试环节薄弱，优势也是经常出现的，北京、上海、重庆、深圳等几个城市已经发布了指导意见，并开通了路试。

资料来源:格氏汽车研究所分析

宋白成认为，地方政府在制定法规时，主要考虑三个区域因素:汽车产业的发展、自主驾驶产业的集聚以及人才和企业的发展需求。基于这三点，高技术产业集群的省市将是短期内路试法规优先考虑的地区，如北京和上海。但是，鉴于我国的道路试验尚处于起步阶段，目前各省市的道路试验法规基本一致，但从长远来看，国家可能会综合考虑各地区道路试验的运行情况，最终出台全国统一的道路试验法规。

同时，在未来2-3年内，在智能汽车相关标准体系建设中，将首先制定基础标准、通用标准、技术成熟、应用广泛的各种产品和功能标准，以及与国家战略规划相关的技术和产品标准，最终从adas逐步扩展到自动驾驶。

资料来源:“2017中国智能网络白皮书”，由格致汽车研究所分析

随着法律法规的不断完善和中国传统原始设备制造商在过去两年的不断努力，具有自动驾驶系统或自动驾驶功能的智能汽车市场将呈现快速增长的趋势。宋白成预测，未来几年，全球智能网络化汽车市场将以17.3%的复合年增长率快速增长，到2025年将达到5506亿美元的规模，届时中国将成为全球最重要的市场之一，规模约为2154亿美元，复合年增长率为17.7%，略高于全球增长率。

一旦更高级别的智能汽车被大规模生产，oem的商业模式也将改变。预计在未来市场，除了个人用户直接购车的简单b2c模式外，还将出现一种由旅游平台服务提供商充当购车者的b2c模式。此外，oem产业生态有望在未来进一步分化。宋白成说，例如，谁能收集大量的消费者数据，掌握未来的消费者需求，谁就能在竞争中占据优势。

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