7000亿车险市场 第三方销售平台机会有多大？

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近年来，互联网金融市场越来越大，很大一部分业务来自金融产品的网上销售。在基金销售领域，东方财富的年基金销售规模为3000亿，支持500亿的市场价值。在保险销售领域，还没有出现大规模的平台。特别是在7000亿的汽车保险市场上，保险公司、大型互联网公司和新创企业纷纷进入市场，参与者兴奋不已，观察者迷惑不解。用一位企业家的话来说，这场我认为可以在三个月内解决的战斗在三年后很难打赢。

网络汽车保险有什么问题？该行业有哪些探索？

市场不小，政策优惠，但汽车保险的第三方销售市场还没有爆发

事实上，汽车保险市场相当大。虽然无法与近10万亿的公共资金规模相比，但也是每年7000亿。数据显示，从保费规模来看，2016年全国汽车保险费收入为6834.55亿元，同比增长10.25%。今年一季度，全国汽车保险费收入1790.04亿元，同比增长6.59%。第一季度的数据将简单地按年计算，今年肯定会超过7000亿元。

在这个7000亿的市场中，截至2016年底，共有64家汽车保险公司，每家公司都有自己的汽车保险产品。市场很大，有很多企业和产品，消费者在购买产品时会比较价格。第三方平台可以通过价格比较切入交易，形成交易平台。

就政策而言，目前有两个主要因素有利于第三方汽车保险平台。

首先，中国保险监督管理委员会(保监会)发布了第二次商用车收费改革，将在全国范围内推广。保险公司将获得更多的定价权，消费者将获得更多的汽车保险折扣。汽车保险最终将从统一定价转向差别定价。未来，市场竞争将会很激烈，不同的保险公司对同一辆车会有不同的报价。各保险公司聚合的平台公司将充分发挥各自的优势，成为车主比较和交易的迫切需要。

其次，商务部发布的《新车销售新政》明确规定，4s店不允许捆绑保险销售，用户可以选择脱离保险购买。这样，4s商店就失去了捆绑销售的优势，人们期待它在同一平台上进行线上和线下的竞争。

政策鼓励下，保险公司产品的差价引发了更激烈的竞争。4s店受到新的网络汽车销售和售后维修的冲击，传统代理商的人工成本持续上升，这给网络汽车保险带来了前所未有的机遇

市场不小，政策有利。可以合理地说，可以形成一些相对较大的第三方保险平台。然而，到目前为止，还没有出现独角兽级的企业。

网络汽车保险不仅仅是简单的连接

市场规模大，从业企业多，产品相对标准，中介机构提成30%-40%，应该是互联网公司的顶级品牌，企业家的蓝海。为什么网上汽车保险难做？

汽车保险是汽车保险领域的初创企业，是目前市场上规模较大的第三方汽车保险平台。2016年，交易溢价为10亿元，由顺威资本和宽带资本出资。作者最近与车车科技公司的创始人兼首席执行官章雷进行了交流。从行业访谈来看，网上车险主要有以下困难:

首先，车险销售与车险销售场景高度相关，4s店具有场景优势，这使得4s店成为车险销售的重要渠道。此外，每个汽车保险公司都有自己庞大的代理团队。这两个渠道占汽车保险销售额的80%左右，而且相对稳固。这些渠道的佣金占汽车保险收入的30%-40%。在4s点掌握用户数据，并由代理的熟人推荐，这使得互联网公司很难介入。

其次，保险公司的系统不对外开放，第三方平台很少能与保险公司的数据连接。汽车保险费率是实时精算的，每周都有变化。如果你不能通过保险公司的系统，你就不能得到实时报价并完成交易。

此外，全国各地的汽车保险产品各不相同，每个省都有一套承保系数和承保规则不同的系统，这使得不可能实现全国渠道的一站式接入。如果你想在全国完成布局，你需要在前期投入相对较高的接入成本。据章雷介绍，汽车保险是业内为数不多的接入各大保险公司系统并完成全国各省布局的第三方互联网汽车保险平台之一。20多家保险公司已经正式出售汽车保险。

此外，与其他市场不同，汽车保险市场相对高度集中。2016年，PICC P&C保险、平安财产保险和太平洋财产保险在车险保费收入方面排名前三，总市场份额为65.87%，前五家保险公司总市场份额为76.85%。大公司市场占有率高，品牌效应大，注重自身的互联网升级改造。小企业连年亏损，营销投入低，举步维艰，渴望高质量的入口和平台。不同的公司对网上汽车保险有不同的态度。

这个行业在做什么？

自2015年以来，初创企业纷纷降价，汽车保险、最佳保险和ok汽车保险等第三方平台应运而生；蚂蚁金融服务，京东金融和其他主要的共同黄金公司也推出了汽车保险相关服务。几股力量与第三方汽车保险市场混战。

金虎大公司

蚂蚁金融服务目前从事贸易和技术出口。在支付宝的保险服务页面，已经预置了汽车保险服务渠道。目前，用户可以在支付宝上直接申请车险，并与13家合作机构开通了车险购买、理赔、保单审核、权益回收等功能。

除了交易，蚂蚁金服(Ant Financial)也在向保险业开放其技术，帮助汽车保险公司提高定价能力，并通过技术降低运营成本。蚂蚁金服今年将主要对外开放。今年5月底，蚂蚁金服向保险业开放了汽车保险业务。通过大数据、人工智能和其他技术，它对车主进行了准确的描述和风险分析，并将其量化为300至700的汽车保险标准分数。分数越高，风险越低。为汽车保险的准确定价提供依据。6月27日，蚂蚁金服向保险行业全面开放其技术性产品损失认定宝典，并利用人工智能模拟汽车保险损失认定的手工操作过程，帮助保险公司实现简单高效的自动损失认定。这也是图像损失确定技术在汽车保险领域的首次商业应用。

腾讯尚未在钱包栏目下开设汽车保险的入口。然而，支付开放平台推出了智能汽车保险行业解决方案。其功能包括在线保险计费、现场支付、在线理赔等。同时，通过社交场景，鼓励用户与朋友分享保险页面，让朋友投保的用户可以通过社会汽车保险获得奖励并增加交易量。

京东金融也有汽车保险销售业务，但目前只有四家汽车保险制造商在合作。在保险技术方面，京东金融近日宣布，将与阳光财产保险合作建设一个智能保险实验室，试图通过模型算法、大数据和人工智能技术探索汽车保险大数据定价的新模式，提高现有汽车保险定价模型的预测精度和风险识别能力。

目前，鲁法克斯主要与平安生产线合作开展汽车保险业务。根据官方网站的数据，在理赔过程中，从报案到赔付的整个过程都可以通过自助在线完成。

从大公司的行为来看，他们在试图进行交易的同时，也在部署保险技术，试图基于大数据做出准确的汽车保险定价。然而，这一尝试仍处于早期阶段，数据不足是一个巨大的考验。在大公司中，蚂蚁金融从交易到保险技术的分布最广。

初创公司

大多数初创公司试图进行交易、开发工具或系统，并在保险技术方面做出一些尝试。

汽车保险的创始人章雷出生于华为。他以前的业务方向是为保险公司开发系统和应用程序，这属于B方业务。在积累了一定的业务基础后，转向C终端为用户提供汽车保险交易服务。因为我以前和汽车保险公司有过很多合作，所以我能够访问很多保险公司的系统，从而在它的平台上形成一个闭环交易。

据章雷介绍，目前，在汽车保险产品方面，已与PICC、太平洋、中国人寿、阳光等20多家保险公司达成总部层面的战略合作，并正在与部分中小汽车保险公司进行准入谈判，产品逐渐丰富；随着汽车保险公司系统的开放，保险、承保和理赔的许多环节都将在网上进行；业务布局已在全国各省完成，各省的核保和核保政策已数字化并贴上标签。

在产品方面，车险也尝试了一些创新，如与安信保险合作，推出车险费用按天计算的业务。如果你不开车，你就不用付保险费。

在客户获取方面，车车车险与百度地图、汽车家园、胡涂汽车维修、乐视、微型车等平台建立了合作关系，并开通了自己的交易平台，为其车险渠道提供产品和服务。通过这些交通平台获得客户，双方均分车险收入。

关于保险技术，章雷认为保险技术无疑是汽车保险领域的发展方向。面对保险公司相对落后的信息技术水平和能力，以及老牌互联网公司的强大流量，在一个市场规模足够大的细分市场挖井水的唯一方法是钻足够深的井。保险技术强调技术驱动，赋予保险公司和互联网公司权力。让参与者快速访问并快速实现。只有通过降低成本和提高效率，参与者才能看到潜力，增加投资，给行业带来可观的发展势头。

通过价格比较，大部分包惠也被削减了。目前，它是销售人员展示和服务客户的工具，也是保险公司获取客户和控制风险的平台。数据显示，PICC P&C保险、中国保险、太平洋保险等近40家保险公司的系统和业务对接已经完成，数百万保险销售人员已经形成。

除了车险报价和网上保险，ok车险还提供加油充值、非法查询和代理、汽车维修、汽车贷款等服务。，并推出了醒目的产品，如贴纸保险和交通堵塞保险。在保险技术方面，发布了okdrive sdk汽车联网技术，声称用户在驾驶过程中的数据只能通过手机的通信模块获取，不能访问外部硬件设备。

一般来说，共同黄金巨头和初创公司都在从不同的切入点探索汽车保险销售。巨人在用户和流量上有优势，而支付宝等全国性应用是汽车保险业务发展的基础，并试图从技术角度探索一些新的玩法。如果他们真的发挥他们的力量，势头肯定会很猛。然而，鉴于巨人的巨大规模，汽车保险市场很难成为其业务的焦点，目前仍不知道将有多少资源投入这项业务。

初创企业也有不同的切入点，如价格比较、代理工具、保险技术，最终目的地是交易和全过程服务。这些企业的优势在于，他们全力以赴从事汽车保险业务，切入点足够精细，业务更加集中，决策更快、更灵活。缺点是，从流量到品牌到合作伙伴到他们自己的保险技术，他们必须一步一步地发展和改进，并跟上团队、管理层和资本的步伐。

保险技术是关键

巨头和初创公司基本上都认识到了保险技术的价值，他们也在向保险技术的定位靠拢。主要方向包括为保险公司制作系统和管理工具，为汽车保险产品提供及时报价，在线承保理赔，利用大数据提供个性化、准确的汽车保险，利用人工智能提高整个保险过程的在线自助程度。目前，前三者相对成熟，而后两者仍处于发展初期，需要在技术上进一步完善。

通过这些保险技术，我们可以为用户提供更准确、更及时的报价比较、更便捷的保险理赔体验、更科学的报价、更高效的管理工具以及更好的保险公司销售渠道。

第三方平台不能只是一个价格比较平台，否则用户可以在平台上查看价格，然后去相关保险公司的官方网站购买汽车保险。为产业链中的用户和保险公司提供更多的价值是生存的基础。保险技术是第三方平台提升其在汽车保险生态系统中地位的基本手段。甚至可以说，决定第三方汽车保险市场结构的核心因素将是保险技术。