下半年重卡行业逆市返弹或许难以延续

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今年上半年，宏观经济复苏乏力，房地产行业增速放缓，但卡车销量相对市场出现反弹。然而，这一好日子可能很难在下半年继续下去。不久前，中国紧缩货币政策导致的资金短缺已经让一些大型重卡经销商感到了危机。7月5日，国务院发布了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》及其解读，为下半年稳定经济走势定下了基调。这意味着下半年的货币流动性总体上是紧张的，不会像上半年那么宽松。 紧缩的货币政策直接影响到固定资产投资项目的启动，下半年重卡市场将面临更大的挑战。 数据:逆势而行 今年6月，虽然已经进入传统的淡季，但重卡市场一反常态，新车批发销售依然相对火爆。与去年同期相比，本月售出了约7.2万辆重型卡车。49，786辆，同比增长44.6%，仅比今年5月份(2010-2012年， 略有下降6.8%。据业内人士分析，今年6月份市场表现较好，与重卡制造商和经销商对7月1日实施国家ⅳ排放标准的预期密切相关。根据环境保护部的要求，从今年7月1日起，中国重型汽车的新车将不再被允许销售。基于这一政策预期，一些制造商和地区经销商采取了提前开票(提前开具中国三期车辆的发票，以便中国三期的新车在7月1日之后可以在当地获得许可)的做法，以避免7月1日中国四期新规的营销策略。这种早期消费行为直接推动了6月份重卡市场的销售。 总体而言，今年上半年，重型卡车市场共销售各类车辆约39.96万辆，同比增长7.5%。 国内三大重卡集团的市场结构依然明显。作为第一阵营的第三大品牌，东风继续保持第一的位置。1-6月销量86，900台，同比增长8.4%；一汽解放累计销售6.58万辆，同比增长6.5%；中国重型卡车销售6.26万辆，同比下降4.6%。 在第二阵营中，福田汽车以56，500辆保持行业第四位，同比增长21.5%；位居第五的陕西汽车累计销量为51300辆，同比增长1.9%。 在第三营，北本继续大幅下滑，总销量为10839辆，同比下降30.2%；SAIC依维柯红岩的增长率达到行业第一。今年上半年，它售出了14636辆重型卡车，同比增长61.5%；吕林燕星马共售出13342辆汽车，增幅位居行业第二，增幅为56.4%；江淮重卡累计销量达到1.77万辆，同比增长28.3%，位居行业第三。 如果6月份的销量得到先进消费国III车型的支持，这种情况在未来几个月内不会再次发生。由于国内石油产品和其他配套设施不到位，中国应逐步推进分地区实施国家四。毕竟，这种对未来市场增长的推进是不可持续的。 真正影响国内重型卡车发展的是国内宏观经济的发展。 预测:紧缩日 根据彭博社的数据，中国货币市场的流动性紧缩可能会使今年的信贷增长减少7500亿元(1220亿美元)，这相当于越南的经济规模。中国的紧缩货币政策导致了资金短缺，重型卡车行业也有同样的感受。最直观的感觉是汽车卖不出去。 以集团用户为主要客户群的张家港永达销售服务中心，由于资金短缺，销售额大幅下降。张家港永达销售服务中心总经理卢永兴表示:所有想买车的企业用户都已被暂停。此外，企业经营状况不好，一些项目已经停止，一些企业处于半停产状态。如果车不在，就把它留在这里。我们公司以集团用户为主，占一半以上，销量大幅下降。 与此同时，山东、郑州和湛江的经销商也表示，资金短缺的影响主要集中在银行放贷放缓上。 根据国家统计局发布的数据，2013年1-5月，全国固定资产投资(不含农民)达到131211亿元，同比名义增长20.4%，1-4月增速下降0.2个百分点。5月份固定资产投资(不含农民)环比增长1.43%。由于资金短缺，这个项目资金短缺，司机也没有钱。如果司机没钱偿还银行的汽车贷款，银行的钱会更少。据新疆迪林杰主席雷建国·雷建国说，这是一个恶性循环，非常严重。 机遇:结构性机遇 目前，央行采取的新的流动性管理政策表明，政府坚持控制增量、盘活存量的稳健货币政策，这也意味着下半年流动性普遍吃紧，不会像上半年那么宽松，下半年经济将注重稳定。 7月5日，国务院发布了《关于金融支持经济结构调整、转型升级的指导意见》及其解释，对货币政策、理财产品监管等重点领域进行了详细说明。寻求稳定是该文件表达的核心观点。 除金融部门外，文件还明确说明了宏观经济调整，包括支持在建项目和基础设施项目，支持不同情况下产能过剩的企业等。总体调整和改革比较稳定。尽管下半年国内市场金融环境趋紧，但市场仍有乐观的投资希望，经济体制改革和经济发展方式转变带来的结构性机遇依然存在。根据经济学家的分析，改革和转型需要一个反向机制来实现。经济下滑越平稳，改革和转型成功的机会就越大。因此，市场中存在的整体机会越少，就越关注结构性机会。 城市化和房地产投资可以促进工业产出的增长，刺激商用车市场的复苏和繁荣。中国乘用车市场信息协会副秘书长杨再顺表示，即使中央政府不出台或少出台相关刺激政策，全国各地地方政府扩大投资仍是确保经济增长最快、最有效的方式。尤其是在推进城市化进程中出售土地和房地产，已经成为地方政府的重中之重和工作重点。(记者李秋)

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