豪华车半年考:关税下调刺激调整 重排座次将在下半年

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2018年上半年，国内乘用车累计销量达到1177.53万辆，同比增长4.64%。微增长一直是近年来中国汽车市场的主旋律，但豪华车市场一直在跃进，今年上半年的表现也是如此。

上半年奔驰、奥迪、凯迪拉克等奢侈品牌实现了两位数增长，但上半年豪华车的竞争格局并未改变:由奔驰、宝马、奥迪组成的豪华车第一阵营仍占据市场主导地位；自2017年大幅增长以来，凯迪拉克一直处于第二阵营的领先地位，现在依然如此；捷豹路虎、雷克萨斯和沃尔沃竞争激烈。

至于林肯、英国菲尼迪和讴歌，今年上半年林肯的销量与去年同期相比略有上升，而英国菲尼迪和讴歌均出现同比下滑，林肯与主流奢侈品牌的差距逐渐拉大。然而，在看似稳定的豪华车竞争格局中，一些不同于以往的变化开始出现。

首先，豪华车继续在suv市场发挥实力，SUV的竞争成为豪华车第一阵营的焦点。最引人注目的例子是，宝马x3和奥迪q5l这两款新车型最近相继上市，它们针锋相对的局面暗示着中档suv市场的激烈竞争。然而，值得注意的是，在豪华车领域，第一阵营豪华车的表现平平，远远低于第二阵营豪华车的高增长。

总的来说，目前大多数奢侈品牌，无论是第一阵营还是第二阵营，都处于产品爆炸期，因此它们之间的竞争呈现出追赶的趋势。展望下半年，豪华车市场也将面临一些新的变数，各品牌在suv和轿车领域的新产品布局将发挥直接作用。此外，从美国进口的汽车产品关税的提高也将在一定程度上影响奔驰、宝马、奥迪、林肯等品牌的进口汽车。

一种新的模式已经形成

随着国内汽车消费的升级和豪华车整体价格逐年下降的趋势，豪华车市场多年来呈现大幅增长势头，今年上半年也是如此。

今年上半年，所有主要奢侈品牌都取得了良好的增长。其中，除了宝马上半年的销售数据和捷豹路虎7%的同比增长外，第一阵营和第二阵营的其他奢侈品牌均实现了两位数的增长。其中，梅赛德斯-奔驰上半年售出34.8万辆，同比增长14%；今年上半年，奥迪在中国售出30.6万辆汽车，同比增长20.3%；今年上半年，宝马在中国共交付299，801辆汽车，同比增长2.2%；今年上半年，华晨宝马共售出209，097辆汽车，同比增长13.0%。

凯迪拉克在中国售出11.23万辆，同比增长39%；捷豹路虎上半年售出71600辆，同比增长7%；今年上半年，雷克萨斯在中国的销量为6.87万辆，同比增长14%，而沃尔沃上半年在中国的销量为6.14万辆，同比增长18.4%。

可见，上半年豪华车市场的竞争格局基本保持稳定，奥迪、奔驰、宝马依然形成牢不可破的第一阵营，上半年奔驰销量排名第一，其次是奥迪和宝马。基本上可以判断，其销量将排在奔驰和奥迪之后。一些分析师认为，宝马近期销售增长放缓与关税上调有关，因为宝马的进口汽车占比更大。

事实上，梅赛德斯-奔驰早在2017年就成为了前三名的领导者。在过去的两年里，梅赛德斯-奔驰和奥迪之间的前三名竞争一直在重复。奥迪在2017年底宣布，它再次赢得年度销售冠军。但从今年上半年的表现来看，奔驰第一、奥迪第二、宝马第三的格局基本确定，奔驰全面领先奥迪4万辆。

豪华车第二阵营的竞争格局也逐渐稳定下来。今年上半年，凯迪拉克同比增长39%，成为增长最快的豪华车品牌，并在豪华车第二阵营中占据首位。事实上，自2015年以来，凯迪拉克经历了频繁的大幅增长，2016年和2017年的同比增幅分别为47.5%和75%，使其成为豪华车第二阵营的绝对领导者。今年，凯迪拉克设定的年度销售目标是20万辆，今年上半年已超过56%。

相对而言，捷豹路虎、雷克萨斯和沃尔沃之间的竞争相对较为激烈。就绝对销量而言，捷豹路虎上半年的销量为71600辆，在三家公司中排名第一，但增幅最低，为7%；沃尔沃的绝对销量在三家公司中排名第三，但增幅为18.4%。事实上，沃尔沃今年5月和6月的销量都超过了捷豹路虎(Jaguar Land Rover)和雷克萨斯(Lexus)，这也为下半年豪华车的第二个阵营埋下了新的伏笔。

除了上述主流奢侈品牌，国内市场还有几个边缘品牌，如林肯、讴歌和ds。根据林肯发布的数据，今年上半年其在中国的销量为2.5万辆，同比增长4%；今年前四个月，英国菲尼迪售出13000台，同比下降5%；广州汽车讴歌上半年销量为3982辆，同比下降38.7%。ds销量长期低迷，上半年销量勉强超过1000辆。在豪华车市场，凯迪拉克已经成为最有希望冲击第一阵营的品牌。

大幅调整将在今年下半年进行

虽然豪华车市场的竞争格局保持不变，但不同细分市场不同品牌之间出现了一些新现象，这可能成为下半年豪华车品牌竞争的新变数。

最大的表现是豪华车继续加码越野车，而越野车的战斗态势也日益扩大。最近，宝马和奥迪的中档suv对决已经上演，宝马x3和奥迪q5l在不到一周的时间里相继上市。今年下半年，宝马将推出x2和x4，奥迪也将推出q2l和其他新的suv产品。相比之下，较早完成suv产品更换的梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)今年上半年分别实现了glc和gls SUVs和51%的同比增长，带动了整体销售增长。今年下半年，随着宝马(BMW)和奥迪(Audi)推出新款SUV，前三名SUV之间的混战将继续上演。

在豪华车的第二阵营中，suv的性能甚至与销售排名更为相关。沃尔沃xc60上市已有半年，今年上半年这款新车的热销直接推动沃尔沃在与捷豹路虎和雷克萨斯的竞争中占据上风，并推动其在过去两个月的增长。另一个更重要的细节是，今年下半年，第二阵营的奢侈品牌将推出紧凑型越野车，沃尔沃xc40、凯迪拉克xt4、雷克萨斯ux和捷豹e-pace将陆续推出。那时，豪华车阵营中的小型越野车混战也将开始。

除了suv，另一个显著的变化是豪华车和高端车的细分市场发生了变化。过去，中档豪华车的竞争主要集中在奔驰E级、宝马5系和奥迪a6l之间，其他品牌很难进入主流位置。然而，今年上半年，凯迪拉克ct6售出8200辆，增长71.3%，沃尔沃s90售出17900辆，增长164.7%，捷豹xfl售出9710辆，增长14.4%。

与abb相比，只有梅赛德斯-奔驰E级保持了两位数的增长，而宝马5系和奥迪a6l都略有增长。这意味着，在中高端豪华车领域，豪华车第二阵营已经对第一阵营发起了猛烈冲击。虽然绝对数字仍然赶不上，但新的形势已经形成。

总体而言，下半年豪华车第一阵营的竞争焦点是新中档和紧凑型suv产品的竞争，而二线豪华车领域主要是紧凑型suv。与此同时，在中高端汽车领域，豪华车第一和第二阵营之间的竞争将继续上演。

虽然目前豪华车市场总体上仍在增长，但品牌的竞争梯队已逐渐固化。目前排名垫底的林肯、英国菲尼迪、讴歌和ds，如果不能及时赶上，可能会在未来的竞争中被淘汰。

此外，中国豪华车的市场份额已经接近发达国家的水平。据统计，2011年，豪华品牌占中国乘用车市场的6.48%，到2017年，豪华轿车的比例已经超过10%。随着进口汽车关税的降低，所有豪华车的价格都有所调整。进口汽车价格下调将进一步影响国内豪华车，未来豪华车市场将进一步扩大。但与此同时，豪华车市场内部的调整将迅速展开。

由于贸易战的影响，美国汽车将受到严重影响，除了林肯、凯迪拉克和特斯拉之外，宝马和奔驰也将受到影响。尤其是拥有大量进口汽车的宝马，受到了严重影响。另一方面，由于关税的降低，雷克萨斯、捷豹路虎和保时捷的价格将进一步降低，这将刺激销售增长。豪华车内部结构也将进行调整。目前，他们正在自食其力，但估计不会持续很久。一位负责市场的美国豪华汽车品牌高管告诉《经济观察报》。

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