商业车险改革进入第二阶段：进一步扩大险企自主定价权

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近日，中国保监会发布了《关于调整和管理商业汽车保险费率的通知》。始于2015年6月的商业汽车保险改革，两年后向前迈出了一步。这一步是为了使改革的结果更有利于消费者。

继续扩大保险公司的独立定价权

2015年6月，中国保监会在黑龙江等6个地方启动了第一批商业车险改革试点。2016年6月，改革在全国范围内实施。两年来，随着条款创新渠道、费率形成机制、产品和市场监管以及技术基础支持的不断巩固，商业车险改革极大地激发了行业活力，惠及广大车主。

中国保监会财产保险监督司司长刘枫表示，商业车险改革取得阶段性成果，主要体现在消费者购买意识的提高、车险市场的稳步完善、行业管理能力的提高和车险社会管理功能的增强。

从车险市场的运行情况来看，首先，保费收入稳步增长。2016年，全国汽车保险费收入6834.55亿元，同比增长10.25%。二是承销利润稳步增长。第一批商业车险改革试点启动后，行业车险承保扭亏为盈。2015年和2016年，全国汽车保险综合成本率分别为99.38%和99.07%，与改革前的2013年100.80%和2014年100.25%相比稳步下降。第三，市场集中度稳步下降。2016年，前3名、前5名和前10名保险公司的汽车保险费总市场份额分别下降了0.28、0.57和0.39个百分点。第四，承销利润一直在扩大。从2013年到2016年，盈利的汽车保险承保公司从5家逐渐增加到9家、11家和16家，盈利范围从大公司扩大到中小公司。

从消费者的购买感来看，消费者的平均汽车溢价比改革前下降了5.3%；第三方责任保险限额比改革前提高了17.4%；汽车保险投诉占财产保险投诉的比例同比下降3.54个百分点，消费者满意度提高。据刘枫介绍，在大多数地区，对于驾驶习惯良好的低风险车主，商业汽车保险费的最低折扣系数已经从改革前的0.7降至0.4335。

中国人民大学金融学院保险系主任、中国保险研究院院长李玮证实了这一结论:本轮商业车险改革给消费者带来了诸多积极影响。我们随机抽取了20，000多名消费者。问卷调查显示，消费者认为改革后的保险合同条款更加明确，更有利于理解和签订；保费能更好地反映个人的实际情况。这表明商业车险的改革使车险朝着准确定价又迈进了一步。

这一成就只是商业汽车保险改革的第一步。为保持消费者保费下降，中国保监会进一步深化商业车险改革，降低商业车险费率浮动系数下限，扩大保险公司对商业车险保费的自主定价权。

在商业汽车保险费率公式中=无赔款优待基准费率系数、交通违章系数、独立渠道系数和独立承保系数，独立渠道系数和独立承保系数由保险公司在规定范围内确定。此前，上述两个系数的浮动区间在深圳介于0.75和1.25之间，在中国其他地区介于0.85和1.15之间。根据通知要求，这两个系数的浮动上限没有变化，但下限进一步放宽。

目前，我国有四种不同的调整机制:在深圳，双系数下限从0.75降至0.70；天津、河北、福建、广西、四川、青海、青岛和厦门的双系数均从0.85降至0.75；河南独立承销系数下限由0.85降至0.80，独立渠道系数由0.85降至0.75；在北京等26个地区，独立承销系数保持不变，独立渠道系数从0.85降至0.75。

据刘枫介绍，根据前期内部测算，通知实施后，消费类商业汽车保险费最低折扣系数将从目前的0.4335降至0.3825，部分地区可能低至0.3375。在某些地区拥有良好驾驶习惯和安全记录的消费者将由一家稳定的保险公司投保，他们的保费可能会下降20%左右。

控制成本率和支付率的跷跷板效应

改革成果是有目共睹的，但也不是没有缺陷，这为进一步深化商业车险改革指明了明确的方向。记者从中国保监会相关部门了解到，目前行业内亟待解决的问题是费用比例过高。如果这一问题长期存在，将进一步增加行业的合规风险，降低行业的运营效率，影响行业的正面形象。

2016年，汽车保险业综合成本率为99.07%，与往年基本持平。然而，从结构上看，今年汽车保险赔付率为57.89%，同比下降2.45个百分点；费用率为41.18%，同比增长2.13个百分点。这种下降和上升不是特例。2013年至2016年，车险综合赔付率持续下降，分别为65.24%、63.32%、60.37%和57.89%；然而，费用率却持续上升，分别为35.56%、36.93%、38.94%和41.18%。他们之间有明显的跷跷板效应。

过高的费用比率表明财产保险业的运营效率太低。在整体利润稳定的前提下，消费者获得的实际赔偿受到挤压，这也是国内汽车保险业最大的结构性矛盾。国信证券分析师王吉林表示。国信证券分析了美国领先的汽车保险公司Advance Insurance 2001年至2015年的综合成本率和结构数据。结果表明，预约保险的平均成本率为20.8%，平均赔付率为70.7%，平均承保利润率为8.5%；保险平均成本率为17.6%，平均赔付率为75.6%，平均承保利润率为6.8%。相比之下，中国汽车保险业的费用率明显高于海外，而赔付率则明显低于海外。

在一次采访中，记者了解到派息率的降低是由于各种原因，如业主的自我风险管理，以及公安部门努力改善交通管制等。例如，商业汽车保险改革后，如果车主连续三年没有脱离危险，保费折扣可以达到40%；如果前一年有新的保险或赔偿，保费不打折扣。因此，为了确保车主在下一年仍能享受折扣，对车主小额补偿的需求大幅下降。

然而，在赔付率下降后，保险公司并没有将这部分成本用于产品创新和服务质量改进，而是向代理渠道支付高额费用以扩大市场份额。为了使高额的手续费合理出现，一些保险公司以会议费、宣传费、广告费、咨询费、技术服务费、服务费等多种名义收取费用。为此，中国保监会近日采取措施，整顿保险公司收费问题，为进一步深化商业车险改革扫清了障碍。

中国保监会在运用行政手段纠正收费问题的同时，以深化商业车险改革为契机，运用制度手段，使收费标准走向合理区间。根据通知，各国家和地区汽车保险综合成本率、综合费用率等主要指标的期望值不高于前三年各指标的平均值，未决赔款准备金的滑动率不低于前三年该指标的平均值。这一要求减少了保险公司通过调整未决赔款准备金来调整会计科目的空时间。

依靠市场化实现优胜劣汰

从商业车险改革的经验来看，在短期内，进一步扩大保险公司的自主定价权将不可避免地加剧行业竞争。那么，高费用率的中小财产保险公司如何生存？

许多证券公司的研究报告一致认为，此次深化改革将在短期内加剧行业竞争，对保险公司的服务能力提出更高的要求。大型保险公司拥有深厚的客户基础和强大的资源整合能力，在客户需求分析、数据挖掘、业务质量管理、准确定价、产品创新等方面具有明显优势。凭借这些优势，大公司可以扩大市场份额，而中小公司则面临着销售费用和派息率同时上升的困境。

然而，中小财产保险公司面临或即将面临的困境是由商业汽车保险改革引起的吗？

商业汽车保险改革与中小保险企业经营困境之间没有逻辑联系。相比之下，产品同质化更不利于中小保险公司的发展。商业车险改革的进一步深化，实际上为中小保险公司提供了差异化的竞争机会。过去，我们很少考虑自己的发展模式，只考虑市场规模。作为中小企业的典型代表，安盛田萍董事长胡武表示。

刘枫直言不讳地表示:一些保险公司在过去、现在和未来都有经营困难。商业车险改革是市场化改革。随着改革的深入，市场规律的作用将逐步扩大，优胜劣汰就是这个规律。特别是在金融领域竞争激烈的市场中，新的保险公司要想取得发展，必须做出努力。

事实上，近年来，大公司也经历了保费增长乏力、盈利困难的现象；然而，一些中小企业已经有了回报:截至2017年3月底，有13家保险公司的综合车险费用比例低于40%，超过半数的中小财产保险公司。其中，国源农业、阳光农业、长江、新安等公司的费用比例低于40%，实现了汽车保险承保利润。

可见，能力是关键，无论是大而全，还是小而美。

李玮表示，今后，保险公司应该找准位置，确定自己的发展战略，放弃片面追求规模。未来的汽车保险市场属于能够做好风险选择和分类的保险企业。一方面，将车主的驾驶行为和驾驶习惯等个性化数据作为汽车保险定价的依据，努力提高运营效率，这是保险公司在面临改革时确保稳步前进的重要技术支撑；另一方面，保险公司应注重产品差异化，完善公司的管理信息系统，充分利用高科技扩大直销比重，努力引进更精准、多维度的创新产品和服务，抓住改革机遇，实现公司转型升级。

声音

中国人民大学财政金融学院保险系主任、中国保险研究所所长李玮:

未来的汽车保险市场属于能够做好风险选择和分类的保险企业。一方面，将车主的驾驶行为和驾驶习惯等个性化数据作为汽车保险定价的依据，努力提高运营效率，这是保险公司在面临改革时确保稳步前进的重要技术支撑；另一方面，保险公司应注重产品差异化，完善公司的管理信息系统，充分利用高科技扩大直销比重，努力引进更精准、多维度的创新产品和服务，抓住改革机遇，实现公司转型升级。

未来，保险公司应该找到正确的定位，确定自己的发展战略。摒弃片面追求规模，必须优化业务结构，提高产品供应质量，不断向车险市场注入创新产品和定制服务，充分利用改革红利，进一步激发市场活力，这将更有利于公司自身和行业的长期健康发展。

南开大学金融学院保险系朱明来教授:

为充分发挥商业车险深化改革的作用，建议监管部门适当放松对创新的控制。鼓励保险实体敞开心扉，拓展产品和服务的界限。例如，车联网的快速发展为保险公司识别优质客户、改善定价因素、创新定价模式提供了技术支持。发达国家对车联网创新的监管相对宽松，因此我们可以在不影响业务质量和行业形象的前提下，适当放宽车联网相关产品的审批和运营。

保持对主体合规性的严格监督。目前，汽车保险市场仍处于高成本竞争阶段。因此，要继续加强监管，遏制恶性竞争，使整个行业处于一个合规者受益、违规者受罚的良好竞争环境中，为市场化的健康发展奠定坚实基础。

加强行业标准化建设。随着市场的深入发展，车险创新也将进入加速期。有必要制定和更新汽车保险产品、服务、费用、渠道管理等标准。，以满足新市场的发展需求和消费者不断升级的需求。

进一步提升保险产业链的地位。突破业务界限，包括介入汽车销售、汽车维修、零部件认证、二手车流通等产业链环节，将使保险公司逐步摆脱被渠道绑架的尴尬局面，有能力向消费者反馈更多资源，进一步释放改革红利。

华安财产保险总裁童青:

从目前的成绩来看，商业车险改革在保护消费者权益、保险市场运行、保险公司运营、汽车产业链管理等方面发挥了积极作用，逐步形成了双赢局面。为了巩固现有的改革成果，解决改革过程中存在的不适应等问题，除了进一步加强市场监管外，还需要进一步深化商业车险改革，进一步丰富产品种类，扩大空费率波动，赋予保险公司更大的条款发展权和定价自主权。最终，保险公司可以获得更多的市场竞争手段，从根本上完善汽车保险发展的体制和机制。

面对深化商业车险改革的机遇和挑战，保险公司应提升产品定价能力，提升差异化管理能力，提升跟踪监控经营成果和细分市场的能力，做好客户服务工作，具备研究和接受新技术、新工艺的能力，不断提高创新和发展能力。在发展过程中，我们要以发展、创新、开放的眼光不断优化经营模式和思路，逐步提高汽车保险的业务水平和盈利能力，抓住深化商业汽车保险改革的发展机遇，稳步发展。