汽车技术变革影响车险市场未来

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今天，在科技革命的催化下，汽车技术正经历着深刻的变革和进步，呈现出电气化、智能化和轻量化的发展趋势，这深刻地影响着汽车的风险特性，进而影响着汽车保险市场的发展趋势。

汽车产业链中的汽车保险

汽车工业是中国国民经济的支柱产业，在全球汽车工业中占有极其重要的地位。中国已成为名副其实的生产基地和出口基地，连续八年赢得全球生产和销售冠军，成为全球最大的汽车消费市场。国际经验表明，汽车保险市场是在一个国家汽车产业的成熟过程中孕育出来的。2016年，中国汽车产销量超过2800万辆，汽车数量达到2亿辆。据估计，到2020年，汽车产量将保持在3000万辆的高水平，超过2.3亿辆。2016年，中国汽车保险市场规模达到7000亿，预计到2020年将达到1.2万亿。汽车保险在财产保险市场的比重多年来一直保持在5%，许多中小企业占到80%以上。目前，中国已成为世界第二大汽车保险市场。

汽车保险是广义汽车售后市场的重要组成部分，以相对规范的风险管理产品形式承担着汽车事故风险的社会管理功能。仅2016年一年，中国就为汽车保险支付了3200多亿元，其中汽车损失超过2300亿元，成为汽车售后市场最大的资金来源，有效支持了汽车消费过程中的事故处理、损失赔偿和纠纷处理，促进了道路安全管理和社会稳定。

汽车保险市场是汽车产业链中一个密切相关的组成部分。它的大部分形式、结构和问题都可以追溯到汽车工业的源头。汽车保险市场的许多特征都反映了汽车产业的形态。例如，汽车制造商在维修和汽车销售中不可动摇的垄断地位是中国汽车售后市场的一个突出特点，这导致在保险理赔端难以有效控制备件和维修成本，4s店代理费高，维修时间和备件标准不同，消费不透明，事故汽车维修中经常发生索赔泄漏和欺诈，汽车售后市场严重缺乏话语权。另一个例子是中国汽车生产的突出特点，新车型层出不穷。由于缺乏基础数据和模型标准，汽车保险定价多年来主要考虑新车购买价格、车辆使用性质等从属定价因素。基于车辆风险差异的定价在中国很难实现，直到本轮商业车险改革才引入车辆定价。

汽车技术的主流方向

现代汽车工业的国际竞争以全球化、集团化和高科技为特征。产业价值链不断向高科技、高端环节和后市场转移，汽车技术的发展也具有全球性特征。

首先是电气化。中国汽车电气化适应了国家传统能源和环境保护的迫切形势，将呈现强劲的发展趋势。2017年，新能源汽车制造商准入规则正式实施，国家开始试行新能源汽车碳配额管理，并发布电池行业新规范，进一步加快电动汽车的安全性、实用性和普及性。根据国家节能和新能源汽车路线图，纯电力、插电式混合动力和替代燃料电池是电气化的主要发展目标。未来的电气化战略将进一步推动电动汽车的小型化，提高汽车动力总成的热效率。到2030年，纯电动汽车平均续航里程可达500公里，节能汽车年销量占50%，新能源汽车8000万辆。

第二是智力。智能汽车是集环境意识、规划决策、多层次辅助驾驶等功能于一体的综合系统。它是一个典型的高科技综合体，采用了计算机、现代传感、信息融合、通信、人工智能和自动控制技术。国家明确将智能网络化车辆列为未来十年国家智能制造的重点领域，国家相关部门发布了智能网络化车辆标准体系方案，将加快智能网络化车辆的产业化进程，推动感知、定位、通信和信息技术以及多源信息集成技术的发展。到2020年，da、pa和ca新车的装备率将达到50%，2025年这一比例将提高到80%。到2020年，ha/fa v2x新车装备率达到10%，汽车电信互联终端装备率达到50%，到2030年实现全覆盖。

第三，重量轻。为了节能和环保，轻量化已经成为世界汽车发展的趋势。轻量化是指在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车的使用质量，从而提高汽车的动力性能，降低油耗，减少排气污染。实验表明，如果车辆重量减少10%，燃油效率可分别提高6%和8%。主要解决方案是减小车辆尺寸、采用轻质材料、采用电脑结构设计、采用承重车身等。随着我国汽车轻量化的日益发展，汽车制造技术和工艺将不断升级，高强度钢、铝、镁和碳纤维的使用将得到大力推广。据估计，到2030年，铝和镁的消耗量将达到400千克，碳纤维材料的使用将占车辆重量的5%，成本将降低80%以上。

汽车技术发展带来深刻变化的汽车风险形势

汽车技术的飞速发展改变了传统车辆的物理属性甚至驾驶属性，导致车辆的风险结构、风险成本和风险责任关系发生了深刻的变化。

首先，电气化改变了车辆的风险结构。由于特殊的电机结构和超过车身成本三分之一的电池成本，电池的使用寿命、安装位置和稳定性都会影响车辆事故风险，甚至导致道德风险。电驱动的低噪音不利于行人安全警告。高度的电子集成增加了车辆的单一事故损失。由于里程的限制，个人新能源汽车的消耗将会减少，长途驾驶和高速驾驶的频率将会显著降低，其驾驶行为将会受到很大程度的限制和影响。目前，中国约有4万辆分时度假汽车，其中95%以上是电动汽车。车辆利用率从平均1小时提高到6-8小时，故障率和事故风险将不可避免地增加。

其次，情报改变了风险的责任和频率。国外研究表明，90%的交通事故是由驾驶引起的。智能驾驶辅助系统甚至无人驾驶都可以大大避免驾驶行为风险，促进事故率、人身伤害成本和第三方责任风险的降低。从理论上讲，自主驾驶技术将降低道路事故的死亡率和风险率，保险公司在这类车辆上的利润将会增加，这也可能导致汽车保险市场萎缩，某些险种的保险覆盖率将会大大降低。另一方面，智能改变了车辆事故责任的关系和结构。在智能驾驶条件下，事故责任方引入了智能驾驶系统开发商、地图服务提供商、信号传输运营商和车辆制造商，车辆事故责任的赔偿必然导致上述方面的责任认定和损失赔偿。特斯拉和沃尔沃汽车厂专门为汽车驾驶损失保险投保。

第三，轻量化影响车辆风险损失成本。轻量化技术强调降低汽车维修质量，注意不失去安全性，起到缓冲和吸收能量的作用，保护行人和驾驶员的安全。然而，在轻量化的实际开发实践中，塑料零件和铝镁零件被越来越多的汽车制造商采用。特别是，大部分外部附件，如保险杠、挡泥板和格栅都是由塑料制成的，这可能会牺牲车辆在某些环节的安全性。从事故风险率的角度来看，车辆物理属性和事故风险率的数据分析结果表明，在其他条件不变的情况下，服务质量越好，可操作性越好，风险概率越低。从事故损失的角度来看，轻量化降低了新车和零部件的购买价格，这将对汽车保险费率产生长期的下行影响，而由于材料易碎和维修困难，事故损失将产生上行影响。

国家汽车发展战略下汽车保险市场发展的思考

在汽车产业格局中深化汽车保险市场发展

我们应该充分利用保险风险管理来解决能源供应不足、生态环境恶化、交通事故率上升、维修价格高、二手车交易不透明等问题。在中国从汽车大国向汽车强国转型的过程中，汽车保险市场也应该走出保险强国之路，不断适应国情，深入推进改革创新，搭建两个行业之间的桥梁和纽带，通过数据和标准的互联互通，为行业之间的良性互动奠定基础，建立行业之间通过产品创新和服务整合互补的跨市场协调机制。

建立适应汽车技术发展的市场化定价机制

我们要密切关注和正视汽车新技术发展对车辆风险特征的深刻影响，积极探索其对汽车保险的风险率、赔付成本、产品形式和保险费率的影响，积极探索新的共享、分散和智能化车辆模式带来的新的安全需求。商用车改革首次提出并引入了国际通用的车辆定价模型。通过行业的集中费率计算和发布，建立了行业标准车辆模型库和纯风险保费库。将车龄、价格、使用性质、零比率等因素引入纯风险保费中，建立了400辆车和0.8-1.2的车辆模型系数。应该说，汽车定价在中国迈出了历史性的一步。

从中国汽车技术发展的路径规划来看，电气化、智能化和轻量化在未来20-30年内将会有更快的发展和更广的覆盖面，这必将不断影响汽车保险定价的基准水平。同时，这也使得中国车型的特点更加突出，任中的车型定价改革之路任重而道远。我们应该把模型定价作为主要的政策载体。一是继续建立和完善我国行业标准模型体系，全面开展汽车保险历史承保理赔数据、低速碰撞数据和模型数据的车辆风险评级研究，科学强化模型因素对定价的浮动影响，通过定价机制有效反映汽车技术对车辆风险的影响，促进消费公平，防范定价风险，加强行业对话和互动；二是建立行业纯风险溢价的定期计量和发布机制，定期对模型定价模型下的纯风险溢价定价基准进行回顾和分析，确保定价基准的科学性、有效性和适度动态性；三是加强相关风险因素的研究和定价应用。在进一步放开保险公司定价范围的同时，我们将引导和支持保险公司引入新的定价因素，如能源类型、汽车共享和智能等，并完善现有定价模型中对车辆操纵、稳定性、车身尺寸和安全配置等物理属性的应用。

构建充分保障汽车寿命的产品服务体系

在市场经济条件下，汽车保险产品的形式应由汽车售后市场的发展和汽车消费者的需求决定。在利率市场化的趋势下，产品必须更加差异化，服务必须更加人性化，定价必须更加精确。汽车技术的发展将显著影响不同车型、不同模式和不同驾驶员之间的风险差异。应进一步完善汽车保险产品体系，突破同质化发展惯性，研究制定完善汽车保险产品服务体系的发展规划。对于分时租赁、网络相关车辆和新能源车辆，应制定独家行业示范条款和独家条款。根据新的使用性质、同质附件和能源结构，可以实施差别条款和费率，通过免责条款和免赔额，可以灵活、适当地有效控制道德风险。研究智能驾驶下的责任划分，研发与智能驾驶相关的责任保险产品，结合传统交通保险的风险责任空和第三方责任保险，研究事故责任的追偿机制。研究事故车辆交付服务模式，积极拓展保险主导的车辆延伸保修责任保险业务，发展汽车维修、车辆代步、汽车金融信用提升等增值服务，在汽车保险后服务中做足功课，真正使汽车保险服务成为未来车辆使用风险的管理者和服务生态核心。