汽车零部件行业发展现状及趋势分析

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一、行业概况

汽车零部件产业作为整个汽车产业的上游产业，是汽车产业发展的基础。游行业主主要是钢铁、石油、有色金属、天然橡胶、布料等材料行业，而下游行业主要是整车组装行业和维修服务行业。汽车零部件产业的发展主要依赖于下游汽车市场和服务维修市场的发展。近年来，随着汽车消费市场和服务维修市场的快速发展，中国汽车零部件产业发展迅速，发展趋势良好，并不断向专业化方向转型升级。

据中国汽车工业协会统计，2013年中国汽车产销量均超过2100万辆，年累计汽车产量2211.6万辆，同比增长14.76%；售出2198.41万辆，同比增长13.87%。2013年，中国汽车市场延续了2012年的发展趋势，保持稳定增长。汽车产销稳步增长，大型企业集团产销规模整体提升，汽车产业结构进一步优化。

公安部交通管理局的数据显示，2013年中国的车辆保持快速增长。截至2013年底，中国机动车保有量超过2.5亿辆，其中1.37亿辆，扣除报废后增加1651万辆，增幅13.7%，占机动车总量的54.9%。中国有31个城市拥有超过100万辆汽车，包括北京、天津和天津

中国巨大的汽车消费市场和汽车保有量的大幅增长正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，中国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区和中西部地区五大板块。整个行业呈现快速增长趋势，国内部分汽车零部件企业实力大幅提升，部分细分市场出现具有全球竞争力的企业。

2013年底，罗兰·贝格管理咨询公司发布了《2013年全球汽车零部件供应商研究报告》。报告显示，全球汽车零部件供应行业的盈利能力稳定在较高水平。数据显示，2012年和2013年的税前利润为6.5%。供应商获利最多的领域是底盘、传动系统和轮胎，而内部零件的利润将进一步缩水。高技术含量和高附加值带来的高利润在底盘、传动系统和轮胎行业中表现突出。这意味着汽车售后市场巨大，利润不断上升。许多产品的利润，如轮胎，在售后市场比在整个汽车市场高得多。受利润驱动，博世、电装和中国等国际零部件公司也加快了进入中国售后市场的步伐。

根据2013年底在沪深两市上市的74家汽车零部件企业的第三季度报告，74家汽车零部件企业的总营业收入约为2522.38亿元，70%以上企业的营业收入同比稳步增长。可以看出，目前中国供应商的利润很高，但未来还有很多挑战。

二.发展趋势

1。进一步优化零之间的战略关系

全球汽车产业的整体零关系可以分为三类，一类是以欧美为代表的平行发展模式。零部件企业可以自由竞争，但独立的汽车企业除外；第二个是以日本和韩国为代表的塔模型。整车及零部件企业是一个利益共同体，将有很强的资本合作关系；第三，计划经济时期中国最早的一汽、东风公司模式，即零部件附属于整车企业。目前，中国的一些企业仍然有这种模式。然而，整个零关系不是一成不变的。目前，欧美公司也特别重视整车和零部件之间的合作；在日本和韩国，也有在全球范围内购买零部件的趋势。目前，汽车制造商对零部件提出了越来越高的要求。未来，汽车制造商所需的零部件企业不再是传统意义上的简单零部件供应商，而是能够为汽车制造商提供系统解决方案的供应商。特别是，他们对供应商系统的集成能力和创新能力有很高的要求。这就要求零部件企业在先进技术开发的早期阶段与汽车制造商紧密合作，在业务发展上相互支持。从长远战略来看，它们是共同创造未来、为整个企业创造和谐的发展环境和广阔的空空间的关系。

2。新能源汽车的发展将推动汽车零部件产业的转型升级

财政部和中国其他部委于2014年2月8日联合发布了一份文件，明确表示目前的补贴促进政策将实施至2015年12月31日，2014年和2015年的补贴标准将进行调整。中央政府继续实施补贴政策，保持政策连续性，加大支持力度，促进新能源汽车的应用，促进节能减排。同时，财政部近日公布了第二批新能源汽车推广应用城市，支持沈阳、长春等12个城市或地区开展新能源汽车推广应用。根据单个城市或地区累计推广量不低于5000辆的计算，预计未来两年新的推广规模将在6-8万辆左右。随着首批示范城市累计推广25万辆汽车，未来两年新能源汽车累计推广规模将超过30万辆。即使考虑到政策执行等因素，预计未来2-3年新能源汽车销售的复合增长率仍将超过100%。该政策将积极推进汽车零部件产业转型升级，推动零部件产业向节能环保、高科技高品质方向发展，积极推进品牌战略建设，走国际化发展之路。

3。零部件高端制造升级

随着国内汽车市场的逐渐成熟，购车者对产品质量的要求也越来越高，主机厂对零部件供应商的技术实力和生产管理能力的要求也越来越严格。汽车“三包”政策的实施，使主机厂和零部件供应商在产品出现质量问题后承担更大的风险。R&D能力较强、管理水平较高的零部件企业将在竞争中脱颖而出。虽然国内汽车零部件行业的整体竞争力仍远远落后于国际巨头，但在一些子行业，国内零部件企业取得了突破，全球零部件供应市场更加广阔。

随着汽车安全性、舒适性和环保要求的提高，汽车智能化已经成为汽车行业发展的一大趋势，如何通过电子技术提高汽车使用的安全性和舒适性已经成为整个行业的热点。根据力拓的说法？？工业研究院估计，随着4g/lte和云技术的成熟，今年全球汽车电子行业爆发，年产值增长7%，达到2050亿美元，到2020年将保持8.5%的平均增长率。目前，汽车电子的大部分核心技术都掌握在国际零部件巨头手中，汽车电子已经成为中国汽车行业最薄弱的环节。由于开发难度大，对产品质量和稳定性要求高，国内市场大部分被外资占据，自主品牌仅在汽车导航、视听广播等低端市场占据一席之地。

三。挑战

1。中国品牌汽车零部件质量有待进一步提高

经过多年的发展，中国品牌零部件的质量有了很大的提高，但是中国品牌零部件的质量水平与外资企业的产品还有一定的差距，尤其是产品的一致性和可靠性需要进一步提高。由于一些中国品牌零部件企业仍停留在粗放的传统管理生产模式阶段，缺乏对工艺系统的研究和持续改进，过程控制能力不足，质量不稳定，产品一致性差，难以形成高质量的产品。汽车零部件企业要发展，不仅要努力进行产品技术创新，还要在产品质量上多下功夫。

随着行业的发展，标准第一，汽车零部件行业标准近年来不断完善，让人们看到了行业健康有序发展的希望。2013年出台的一系列优惠政策也在大力推动汽车零部件再制造的发展。2013年8月26日，五部委发布了《以新换旧试点实施方案》，宣布开展“以新换旧”试点工作，并将再制造发动机、变速器等产品列为重点项目。9月16日，汽车零部件再制造“京藏之旅”启动，并通过了零部件再制造产品质量的实际路试。11月21日，MIIT发布了《再制造内燃机推广计划》。与此同时，在2013年，汽车零部件行业的许多标准被颁布或指定。3月1日，国家标准《乘用车轮胎压力监测系统(tpms)性能要求及测试方法》公开征求意见。此外，安全气囊国家标准已基本制定，空室内空气质量强制性标准将于2015年实施。

2。国内汽车零部件企业需要进一步提升核心技术

产品的技术实力是企业参与市场竞争的核心因素。国外零部件企业的实力来源于在R&D的巨额投资和持续的技术创新，而国内企业在这方面一直欠缺。目前，国内汽车零部件供应商普遍采用“图纸加工”模式，即汽车制造商向供应商提供产品数据和图纸，供应商根据图纸进行生产。大多数企业没有掌握核心技术的完整产品，大部分产品市场都是中低端，高端很少；在汽车电子控制技术方面，特别是在动力系统、油耗、排放、安全等电子控制部件方面，技术比较落后，有些地方是空白。面对未来汽车能源多元化发展的趋势，以及日益严格的节能、环保和安全要求，零部件企业不仅要有基础开发能力，还要有先进技术开发能力。因此，零部件企业的技术开发能力将受到极大的考验。

然而，随着汽车零部件市场竞争的加剧，国内零部件企业逐渐加大了对新产品和新技术研发的投入。根据《中国汽车报》编制的《2012年汽车零部件上市公司营业收入前30强企业年报》中的R&D投资数据，大部分企业在R&D的投资平均占营业收入的2.70%，平均投资额为2.44亿元。其中，潍柴动力R&D投资占营业收入的4.14%，总额19.96亿元。2012年，云内动力R&D投资同比增长22.15%，并增加了对“d25tci电控共轨项目”、“欧五柴油机开发”等R&D项目的投资。R&D投资增加的直接结果是，近年来，汽车零部件行业出现了许多新技术和新产品，如缸内直喷技术、电控高压共轨技术、动力换挡技术等。近年来，涡轮增压器技术也在不断改进。

中国汽车工业正处于重要的发展时期，建设汽车强国将成为国家发展战略。绿色、环保、高效、安全是汽车工业的发展趋势。为了实现汽车产业的转型升级，提高汽车产业的整体发展水平，我国提出大力发展节能和新能源汽车产业。中国汽车零部件产业必须与整个汽车产业的转型发展相协调。未来将重点关注零部件发展战略、转型升级、政策研究、技术创新、标准法规、零合作、公共平台建设、产业国际化、产业集群发展和产业务实服务。